Microsoft Word - חוברת iPhone.doc

תמליל

1 1

2 עניינים תוכן תוכן עניינים הפעלת מכשיר ה...iphone הכנסת כרטיס ה USIM למכשיר התקנת תוכנת ה-... ITUNES 4 2.כניסה לאפליקציית הסוכנים של מגדל פתיחת האפליקציה כניסה ראשונה לאפליקציה כניסה לאפליקציה כללי כללי תפריט ראשי לקוחות חיפוש לקוח כרטיס לקוח מצב ביטוח פוטנציאל ימי הולדת קרבים הודעות סוגי ההודעות תוכן הודעה תפעולית ויצירת קשר עם הלקוח כלי מכירה כללי מחשבונים מחשבון ריסק מחשבון בריאות מחשבון סיעוד מחשבון משכנתא ביטוח חיים למשכנתא ביטוח מבנה דרישות חיתום תשואות הטבות מסך תמיכה דוגמאות לתקלות ושיוך הפניה כניסה למערכות החברה הסרת האפליקציה איפוס עצמי לקוד "מזהה אישי"

3 1. הפעלת מכשיר ה iphone תהליך ההפעלה הינו תהליך חובה בכל מכשיר חדש. כדאי להפעיל את המכשיר עליך לבצע מספר פעולות : הכנסת כרטיס USIM (זהו SIM של דור 3) למכשיר התקנת תוכנת ITUNES במחשבך האישי יש לוודא שברשותך חבילת גלישה המתאימה למכשיר 1.1 הכנסת כרטיס ה USIM למכשיר ה iphone אותו קבלת ממגדל, הוא ללא כרטיס.sim לכן, עליך לכבות את המכשיר הנייד שברשותך כעת ולשלוף ממנו את כרטיס ה sim שנמצא בתוכו הכנסת הכרטיס לiphone - הוצא את הסיכה לשליפת הכרטיס המצורפת לערכת המכשיר והכנס אותה בעדינות לחריץ מגש הUSIM אשר נמצא בראש המכשיר הדלקה / כיבוי / מצב שינה כניסת כרטיס ה USIM כניסת אוזניות הכנס את כרטיס ה USIM אשר ברשותך בעדינות למגש ודחוף אותו חזרה פנימה *שמור על הסיכה בערכה, לצורך שימוש עתידי 3

4 1.2 התקנת תוכנת ה- ITUNES תוכנת ה itunes הינה תוכנה מבית אפל שבלעדיה הiphone אינו שלם. זו התוכנה שבאמצעותה ניתן לתקשר עם הiphone סנכרון יומן, אנשי קשר, הורדת תמונות, שירים, סרטונים, אפליקציות מה - store app (חנות האפליקציות של (iphone,והכי חשוב התוכנה שבאמצעותה תוכל להתעדכן ולהוריד את הגרסאות העתידיות של אפליקציית הסוכנים של מגדל שתמשיך להתעדכן ולהתחדש בשבילך. הגרסאות העתידיות ישבו בשולחן העבודה והודעות עליהן תועברנה אליכם במייל, בעת הצורך דרישות מומלצות להתקנת התוכנה להלן מספר דרישות סף להורדת התוכנה למחשבך: מחשב בעל קישוריות חיבור USB 2.0 עם אחת ממערכות ההפעלה: Mac OS X גרסא או חדשה יותר Windows XP Home או Professional עם Service Pack 2 או חדש יותר. Windows.Vista Home Premium, Business, Enterprise, Ultimate רזולוציית מסך x או גבוהה יותר. תוכנת QuickTime או חדשה יותר בשביל לנגן קבצי וידאו במחשבך שהוקלטו ע"י ה- I.Phone 3GS הורדת התוכנה גרסא עדכנית של תוכנת itunes זמינה להורדה חינמית מן הקישור. מדף ההורדות בכתובת המצוינת לעייל חפש את כפתור ההורדה 4

5 אנא לפני רצץ ההתקנה : לחץ על "SAVE" (שמור) במחשבך האישי בחר היכן ברצונך לשמור את הקובץ (תיקייה ייעודית/ המסמכים שלי) הקובץ כעת י רדו למחשבך (פעולה העשויה להימשך מספר דק' תלוי במהירות ההורדה) הפעל את קובץ ההתקנה לחץ על "RUN" (הפעל) 5

6 "Next" לחץ על קרא את הסכם הרישיון בעיון. סמן את " agreement." I accept the terms in the license לחץ על."Next" "Install" לחץ על כעת אשף ההתקנה מתקין את התוכנה פעולה שעלולה להימשך מספר דקות 6

7 "Finish" לחץ על התוכנה תפתח כעת על המסך חבר את המכשיר לצידו האחד של הכבל, ואת צידו השני אל יציאת USB פנויה במחשב המתן עד להופעת סמל ה-" iphone " על המסך 7

8 לחץ על "Continue" להמשך. הינך יכול לנתק את המכשיר מהמחשב ולהתחיל להשתמש במכשיר ה- iphone שלך 8

9 2.כניסה לאפליקציית הסוכנים של מגדל 2.1 פתיחת האפליקציה פתיחת האפליקציה נעשית על ידי לחיצה על אייקון I Migdal במסך הראשי ב iphone 2.2 כניסה ראשונה לאפליקציה הפעולה הבאה היא חד-פעמית ותעשה בכניסה הראשונה שלך לאפליקציה, שלב ראשון תתבקש להזין את קוד המשתמש שלך במגדל (s1xxx001) ואת סיסמתך שלב שני תתבקש להזין את קוד המזהה האישי (המורכב מ 5 ספרות), עליך להזינו פעמיים בכדאי לאמתו. כמו כן, זהו הקוד שישמש אותך מעכשיו לכניסה לאפליקציה שלב שלישי תגיע למסך מחולל ה OTP (ראה סעיף 2.3.1) 9

10 2.3 כניסה לאפליקציה הכניסה לאפליקציה מורכבת משלושה שלבים פשוטים הקלדת pin code המורכב מחמש ספרות אותן בחרת בכניסה הראשונה למערכת חילול סיסמא זמנית אוטומטית (OTP) One Time Password הקלדת שם המשתמש המשמש אותך לכניסה למערכות מגדל ביומיום תיאור תהליך ההתחברות 1. קוד "מזהה אישי" המורכב מ 5 ספרות, אותו בחרת בכניסה הראשונה טיפ: נגיעה באזור השמאלי של החלונית תפתח את המקלדת, שים לב שעליך לשנות את המקלדת למספרים במידה והינך צריך לעבוד על מחשבך האישי במסך זה תוכל לחולל את קוד ה הOTP ע"י לחיצה על לחצן "OTP" (ולהזינו במחשב), ובאם הינך רוצה להיכנס לאפליקציה פשוט לחץ "כניסה"..2 10

11 3. במסך השלישי תתבקש להזין את שם המשתמש הרגיל שלך במגדל S1xxx001 - לאחר שלושת השלבים הקצרים הללו האפליקציה תיפתח לעבודה רציפה ומהנה! שים לב, במידה ולא תשמש באפליקציה במשך כחצי שעה היא תינעל באופן אוטומטי וזאת מטעמי אבטחת מידע. לכניסה מחודשת חזור על הפעולות שתוארו לעיל הערה לבעלי iphone עם גרסה 4 גרסה זו כידוע פועלת בmultitasking (מספר פעולות במקביל), לכן, בסוף השימוש יש לסגור את האפליקציה ידנית כפי סוגרים כל אפליקציה בגרסא 4. אחרת האפליקציה תמשיך לעבוד ברקע. גם אם החלטתם להשאיר את האפליקציה פתוחה ברקע, לאחר חצי שעה של אי שימוש, השירותים יתנתקו ותצטרכו להתחבר מחדש הבהרות חשובות בגרסא זו תוכל לראות את מצב הביטוח של לקוחותיך, אנו מבקשים להסב את תשומת לבך לנושא ולצורת הצגת הנתונים לכן בפעם הראשונה שתפתח את הגרסא החדשה תתבקש לקרוא הבהרות אלו ולאשרם, ניתן לחזור להבהרות אלו בכל עת ממסך מצב ביטוח במידה ותלחץ על לחצן היציאה לא תוכל להשתמש באפליקציה 11

12 3. כללי 3.1 כללי לאפליקציית הסוכנים של מגדל ארבעה חלקים עיקריים לקוחות בחלק זה ניתן לאתר לקוח באמצעות אלפון הלקוחות, בדומה למערכת שולחן עבודה כרטיס הלקוח מחולק ל 3 חלקים: פרטיו האישיים, מצבו הביטוחי ופוטנציאל המכירה שלו. פרטים נוספים בסעיף 5 הודעות בחלק זה ניתן למצוא מגוון הודעות הודעות כלליות: מהמרחב, המפקח או מהיוניט והודעות תפעוליות על פעולות שבצעתם: הפקת פוליסה, אישור הלוואה, ביצוע העברה ואישור פדיון כמו כן, ניתן לראות את פירוט לקוחותיך שיום הולדתם קרב ובא כלי מכירה בחלק זה העמדנו לרשותך מחשבוני ריסק, בריאות, סיעודי וביטוח משכנתא. כמו גם, סרגל דרישות חיתום, פירוט ההטבות בריסק ובבריאות ופירוט תשואות למגוון מוצרים תמיכה - או מייל בעת תקלה תוכל ליצור קשר ישירות עם התמיכה של מגדל מן האפליקציה ע"י התקשרות 3.2 תפריט ראשי זהו דף הבית שיצרנו עבורך ובו ריכזנו מגוון נושאים שניתן להגיע אליהם ישירות ממסך זה. אך זכור, ניתן להגיע לכל נושא גם באמצעות התפריט בתחתית המסך בחלק העליון נמצאים קיצורי דרך לחלק מן האפשרויות באפליקציה (נציג בהמשך), בנוסף ניתן לחפש לקוח בצורה מהירה בחלק התחתון נמצאים התפריטים העיקריים של האפליקציה : הודעות / לקוחות / כלי מכירה / תמיכה 12

13 4. לקוחות 4.1 חיפוש לקוח בתפריט הלקוחות תוכל למצוא את לקוחותיכם בחיפוש שמי בלבד, החיפוש יכול להתבצע כשם פרטי ואו כשם משפחה (על פני מספר וריאציות) כאשר תלחץ על שורת החיפוש תיפתח המקלדת המלאה לצורך הרישום, נפתחת באנגלית עליך ללחץ על (במידה והמקלדת) לשינוי השפה לאחר שתחפש לקוח תקבל את כל תוצאות החיפוש הרלוונטיות וכל שעליך יהיה לעשות הוא ללחוץ על הלקוח הרצוי ואז יפתח כרטיס הלקוח המתואר בסעיף הבא 13

14 כרטיס לקוח לשונית זו מציגה לנו את פרטיו האישיים של הלקוח הכוללים את נתוניו האישיים כגון: ת"ז / עיסוק / דוא"ל ודרכי התקשרות, חזרה לתפריט הלקוחות לשוניות מעבר עדכון פרטי הלקוח שים לב שבמידה ואחד מדרכי ההתקשרות אינם מעודכנים ואו אינם מופיעים באפשרותך ללחוץ על לחצן סיום/ביטול העדכון הוספת נתוני הלקוח באפשרותך לבחור את סוג החברה שברצונך לעדכן מגדל / מקפת במידה וללקוח ישנן פוליסות בחברת מגדל/ מקפת תוכל לעדכן אותם יחדיו הפרטים יתעדכנו בiPhone ביום למחרת ובמערכת שולחן עבודה בטעינת סוף שבוע, לאחר כשבועיים תוכל לראותם גם במערכת חיים

15 מצב ביטוח מצבו הביטוחי של הלקוח הנטען ישירות ממערכת שולחן העבודה (הכניסה עורכת מספר שניות של טעינה מול השרת) זאת אומרת שהנתונים המוצגים הם אותם נתונים אשר הינך רשאי לצפות בהרשאותיך והם כוללים את נתוני מקפת וקרנות ההשתלמות לשונית מצב הביטוח בנויה מנתונים כגון: ערכי פדיון תחזית קצבה אובדן כושר ביטוח בריאות ביטוח חיים קרנות השתלמות כיסויים נוספים בכדאי לצפות בפירוט הנתונים עליכם ללחוץ על הנתון המבוקש ובמידה והוא מורכב ממספר פוליסות יופיע הפירוט המלא 15

16 בתחתית הלשונית תוכלו למצוא כפתור אשר ייפתח את כלל ההסברים על המושגים המופיעים בלשונית מצב הביטוח 16

17 פוטנציאל לשונית "פוטנציאל" תופיע אך ורק אצל מי מלקוחותיך שמוגדר כלקוח עם פוטנציאל מכירה כפי שהינך רואה זאת במערכת שולחן עבודה, שימו לב כי פוטנציאל המכירה מתחלק לרגיל ומיוחד פוטנציאל גבוה - יודגש בלשונית זהובה פוטנציאל רגיל התוכניות המופיעות בפוטנציאל משתנות כמובן בהתאם ללקוח אותו הצגנו ועפ"י תיקו הביטוחי בחברה, כל תוכנית מציעה בדרך כלל שני סוגי מוצרים בעליות שונות, בכדאי לצפות בהרחבה על פירוט עלות המוצר עליכם ללחוץ על לחצן ע"י גלילה מטה ניתן לצפות בכלל התוכניות במידה והינך רוצה לחשב עלויות שונות לתוכניות המופיעות תוכל ללחוץ על לחצן אשר ייקח אותך ישירות למחשבוני האפליקציה (ראה סעיף 6.2) כאשר גיל הלקוח כבר יופיע במחשבון 17

18 4.2 ימי הולדת קרבים בתפריט ימי ההולדת תוכל לראות את ימי ההולדת הקרבים של לקוחותיך, הרשימה מציגה חיתוך לקוחות בעלי יום הולדת לחודש הקרוב, בנוסף ללקוחות שחגגו את יום הולדתם עד שבועיים אחורה. חזרה לדף הבית ללחיצה על לקוח תפתח את כרטיס הלקוח 18

19 5. הודעות 5.1 סוגי ההודעות בחלק זה תוכל לצפות בכל עת במספר סוגי הודעות הנשלחות למכשירך: במסך ההודעות הראשי תוכל לצפות בכל סוגי ההודעות הקיימים, הסימון האדום בצידה הימיני של סוג ההודעה מצביע על מספר ההודעות החדשות במהלך 7 הימים האחרונים, חשוב לציין שגם אם קראתם את ההודעה מספר ההודעות אינו משתנה אלא לאחר טעינה חדשה כעבור 7 ימים. כללי הודעות מהמרחב / יוניט / מפקח פדיון הלוואה הפקה חדשה העברה קשרי לקוחות הודעות תפעוליות - הודעות בon line למכשירך במידה והלקוח פנה אלינו במגוון נושאים חשובים לחיצה על נושא סוג ההודעה תפתח את כלל ההודעות תחת אותו נושא ההודעה לדוג' "קשרי לקוחות" באפשרותך לבחור את סוג ההודעות שתוצגנה על ידי סינון בגלילה שבראש המסך. 19

20 - סימון ההודעות מתחלק ל 2 הודעות אשר יסומנו במעטפה אלו הן הודעות ממגדל הודעות אשר יסומנו ב אלו הן הודעות תפעוליות הקשורות בלקוחותיך כדאי לפתוח את תוכן ההודעה כל שעליך לעשות הוא ללחוץ על ההודעה מעבר חזרה לתפריט תוכן ההודעה מעבר להודעות הבאות, תוכל גם לגרור אצבע ימינה על המסך למעבר במידה וקיימות הודעות ללקוח ניתן להגיע אליהם ישירות מכרטיס הלקוח שלו (הסבר נוסף - ראה עמוד 17) 20

21 5.2 תוכן הודעה תפעולית ויצירת קשר עם הלקוח יצירת קשר טלפוני עם הלקוח שליחת מייל ללקוח שליחת מסרון (SMS) ללקוח במידה ומכשיר הiPhone שברשותכם הוא גרסה 3.1.2/3.1.3 בכל פעם חשוב לציין דעו שה iphone יינתק אתכם מן האפליקציה שתבחרו לעדכן את הלקוח באחד מן הדרכים אלו לא תומך בפעולת,multitasking בכדאי לבצע את הפעולה iphone בגרסאות אולם, במידה ושדרגת את מכשיר הiPhone שברשותך לגרסה 4.0 תוכל לבצע את דרכי ההתקשרות מבלי שהiPhone יינתק את האפליקציה-גרסה זו תומכת בפעולת multitasking את ההודעות הינך מקבל בצורה אוטומאטית ממערכות מגדל אשר אליהן אתה מחובר והן נשארות באפליקציה כל עוד ההודעות נשארות במערכת מגדל 21

22 6. כלי מכירה 6.1 כללי תפריט המכירה מחלוק ל 4 קטגוריות : מחשבונים המוכרים לך ממערכת שולחן העבודה דרישות חיתום - פיננסיים (ריסק משכנתא/ריסק/אובדן כושר), מזור, דואגים למחר, ניתוח עולמי, אובדן כושר תשואות למוצרים: קרנות פנסיה, קופות גמל, קרנות השתלמות, קשת הטבות - לתחום הבריאות והריסק (מתעדכן בצורה חודשית ומשתנה כמובן בהתאם להטבה החודשית) 6.2 מחשבונים מערך המחשבונים בנוי מ 4 תוכניות ביטוח מובילות : ריסק, בריאות, סיעודי ומשכנתא, לחיצה על אחד מהאייקונים תפתח את המחשבון הרלוונטי 22

23 מחשבון ריסק לחצן לכיסויים נוספים חזרה לתפריט "גלגלת" הזזה מחשבונים לשינוי גיל המבוטח מסכים נלווים לגרסאות המחשבון לסכומי ביטוח נוספים בתוכנית מחשבון בריאות מחשבון סיעוד 23

24 מחשבון משכנתא מחשבון זה הינו מחשבון חדש שהתווסף לגרסה זו והוא מחולק לשני מחשבונים פנימיים ביטוח חיים למשכנתא מחשבון זה מבוסס על הנתונים המוזנים בתוכנת "עושים חיים" לחישוב ביטוח ריסק למשכנתא, עליכם להזין את הפרמטרים הבאים לצורך החישוב: סכום הלוואה ריבית שנתית תקופת הלוואה גבר/אישה, מעשן/לא מעשן גיל כניסה צורת משכנתא גלילה עפ"י מספר שנות ההלוואה 24

25 ביטוח מבנה במחשבון זה ניתן להזין שני פרמטרים לחישוב הביטוח : סכום הביטוח הרצוי שטח הנכס במ"ר 6.3 דרישות חיתום מתחלק למספר מסכים שכל אחד מהם מציג את דרישות החיתום הספציפיות בהתאם לתוכנית המבוקשת ולגילו של הלקוח להזכירך - מעבר בין המסכים כמובן מתבצע ע"י גרירת האצבע משאל לימין על גבי המסך 25

26 6.4 תשואות מסך זה מציג בפניך את תשואות מגדל על פני 4 מוצרים שונים, המוצרים מתעדכנים בצורה חודשית ומציגים תשואות בחתכים שונים לאורך השנים קרנות פנסיה קופות גמל קרנות השתלמות קשת לחץ על התשואה הרלוונטית לצפייה, התשואות מוצגות כתמונה עליך להתאים את גודלה ע"י הרחבה או צמצום של התמונה חזרה לתפריט תשואות פירוט המסלולים 26

27 6.5 הטבות מסך ההטבות מציג את ההטבות הרלוונטיות לתוכניות הספציפיות, ההטבות מתעדכנות בצורה חודשית התוכנית הספציפית חזרה למסך "כלים" 27

28 7. מסך תמיכה במסך זה תוכל למצוא שני דרכים ליצירת קשר הטלפון הרגיל של מוקד התמיכה של מגדל מוקד חומרה ותוכנה מייל ייעודי לטובת הצעות לשיפורים ולפיתוחים עתידיים דוגמאות לתקלות ושיוך הפניה ריכזנו עבורך דוגמאות לתקלות/בעיות שעלולות להתעורר ולאן עליך לפנות במקרה הצורך לחברת הסלולר (מרכזי פלאפון) עליך לפנות לחברת הסלולר במקרים בהם הבעיה קשורה ישירות לטלפון, לדוגמא: למרכז תמיכה תוכנה עליך לפנות למרכז תמיכה תוכנה כאשר הדבר נוגע לנושא מקצועי למרכז תמיכה חומרה עליך לפנות למרכז תמיכה חומרה כאשר הדבר נוגע להתחברות לאפליקציה מסך שחור הטפלון לא מזהה את כרטיס ה sim שפת הטלפון התחלפה לג'יבריש קבלת הודעה תפעולית על לקוח שאינו שלך קבלת הודעה על פעולה, שאתה לא הורית על ביצועה לא נמצא האייקון של האפליקציה לא מצליח להיכנס לאפליקציה אחרי הקשת סיסמא הרמקול לא פועל/לא שומעים טוב הסכומים במחשבונים שגויים שכחת את הcode pin שבחרת בכניסה הראשונה השיחות מתנתקות אין קליטה ועוד אינך מוצא לקוח באלפון הלקוחות ועוד אתה לא מצליח להיכנס למערכות החברה עם הסיסמא החד-פעמית שחוללת לבד ועוד 28

29 7.2 כניסה למערכות החברה על מנת לשדרג את כניסתך למערכות החברה, הפכנו את הiphone למחולל סיסמאות (בדומה לכרטיס המחולל סיסמאות). משמעות הדבר הוא שהחל מהיום לא תקבל סיסמא חד פעמית באמצעות.SMS את הסיסמא תחולל לבדך על ידי כניסה לאפליקציה, הזנת ה pin code וחילול הסיסמא החד פעמית על ידי לחיצה על כפתור ה.OTP לאחר מכן עליך להעתיק את הסיסמא למחשב שלך 7.3 הסרת האפליקציה במידה והינך מעוניין להסיר את האפליקציה מכל סיבה שהיא, כל שעליך לעשות הוא ללחוץ לחיצה ארוכה על כפתור האפליקציה - שים לב כי המסך יתחיל לרצד מצד לצד ועל כל האפליקציות הנוספות שישנם במסך יופיע איקס קטן, וכדאי להמשיך בהסרה עליך ללחוץ לחיצה נוספת על האפליקציה והיא תוסר, (אם בטעות לחצת לחיצה ארוכה ואין בכוונתך להסיר שום דבר, פשוט לחץ על מקש ה"בית" בתחתית המסך) שים לב, במידה והינך בוחר להסיר את האפליקציה מכל סיבה שהיא עליך ליצור קשר עם התמיכה הטכנית ולעדכן אותם וזאת על מנת שתוכל לשוב ולקבל את הודעת הOTP בצורה שבה היית מקבל עד כה. 29

30 ע( 7.4 איפוס עצמי לקוד "מזהה אישי" הוספנו בגרסה זו את האפשרות לאפס לעצמכם במכשיר את הקוד "מזהה אישי" בצורה עצמאית כדאי שמעתה ואילך לא תצטרכו בכל תקלה להסיר ולהתקין מחדש את האפליקציה שימו לב, עדיין אתם צריכים לפנות למרכז התמיכה על מנת לאפס את הקוד בשרתי החברה בשלב הראשון תתבקש להיכנס ללחצן "הגדרות" במכשיר האייפון שלכם.1 חפשו בתחתית ההגדרות את הפרופיל של מגדל 2. בשלב השני לאחר שתכנסו לפרופיל מגדל תצטרכו לאשר איפוס ע"י הזז של הלחצן 3. בשלב השלישי כשאר תפתחו מחדש את האפליקציה תאשרו סופית את איפוס הסיסמא ואז בעצם תוכלו להתחבר מחדש לאפליקציה ראה סעיף 2.2 "מ 9) 30