Microsoft PowerPoint - New_Investor_Presentation_July_2011_Hebrew[1]

תמליל

1 מצגת משקיעים / 1

2 מידע צופה פני עתיד במצגת כלולים נתונים, הערכות, תחזיות ותוכניות של החברה ביחס לפעילותה, שהינם בבחינת מידע צופה פני עתיגד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח- 1968, אשר התממשותם אינה ודאית ואינה מצויה בשליטת החברה בלבד. לפיכך, אין כל וודאות כי הנתונים ו/או התכניות יתממשו, כולם או חלקם, והם עלולים להיות שונים מאלו שהוצגו במצגת, וזאת בין היתר, בשל תלותם בגורמים חיצוניים שאינם בשליטת החברה, כגון שינויים בסביבה התחרותית והעסקית וכן התממשותם של איזה מגורמי הסיכון המשפיעים על החברה. בנוסף, המצגת עשויה לכלול נתונים והערכות המבוססים על מקורות חיצוניים אשר לא נבדקו באופן עצמאי על ידי החברה ולפיכך החברה אינה אחראית לנכונותם. כמו כן, המצגת עשויה לכלול מידע שלא הוצג בדוחות ובדיווחי החברה ו/או הוצג באופן שונה מהאופן בו הוא מופיע במצגת. 2

3 כרטיס ביקור חברה המתמחה בהשבחה גנטית או טיפוח צמחים לתעשיית החקלאות והדלקים הביולוגיים לחברה טכנולוגיה מתקדמת לזיהוי גנים ייחודיים (רצפי מיקרו (RNA המשמשים כ-"מפסקים ראשיים" לשליטה בתכונות חשובות בצמחים הטכנולוגיה מיושמת ביישומים סינרגטיים: חקלאות מתקדמת ודלקים ביולוגיים סביבה עסקית צומחת: שוק הגידולים המבוססים על ביוטכנולוגיה הוערך ב- 150 מיליארד דולר ב * ושוק הדלקים הביולוגיים (ביופיול) צפוי לצמוח מ- 76 מיליארד דולר ב ל- 247 מיליארד דולר עד 2020** מוצרי החברה הם רישיונות לשימוש ברצפים של גנים ייחודיים ליצירת צמחים בעלי תכונות משופרות לחברה למעלה מ- 10 הסכמי שיתוף פעולה עם גופים מסחריים *מקור: השירות הבינלאומי לרכישת יישומי ביוטק חקלאיים ISAAA 3 **מקור: Intelligence: Pike Research Cleantech Market

4 תחומי פעילות תעשיית החקלאות המתקדמת תעשיית הדלקים הביולוגיים 4

5 תחום החקלאות המתקדמת -סביבה עסקית גידול קבוע ומהיר של אוכלוסיית העולם עלייה מתמשכת בביקוש למזון ובמחיריו שינויי אקלים תנאי מזג אוויר קשים ולא יציבים צורך גובר בפתרונות מתקדמים שיאפשרו הגברת יבול, למצוקות סביבתיות וצמצום עלויות השקיה ודישון עמידות התפתח שוק צומח של חברות ליצור זרעים עם תכונות משופרות 5

6 תחום החקלאות המתקדמת -סביבה עסקית מעל מיליארד בני אדם בעולם רעבים 6 מקור: האו "ם

7 ב הביקוש למזון 7.5 מיליארד איש בעולם עד 2020 וגידול מהיר של האוכלוסייה עד ל- 9 מיליארד איש ב השנים הבאות נצטרך להפיק יותר מזון מאשר אי פעם בהיסטוריה של המין האנושי בעזרת: פחות מים פחות דשן פחות כימיקלים אורז כותנה סויה חיטה תירס מעט יותר קרקע תנאי מזג אוויר משתנים ובלתי צפויים Source: FAO 7

8 הביקוש למזון "מערכת המזון העולמית נמצאת בקריסה מחירי המזון יוכפלו בתוך 20 שנה" עלייה בביקוש לדגנים (מיליון טון) הגידול באוכלוסיית העולם (מיליארדים) Source: Oxfam, FAO, WHO 8

9 שוק הזרעים הביוטכנולוגיים השחקניות המובילות בשוק הזרעים עם תכונות ממקור ביוטכנולוגיה חקלאית: 9

10 שוק הזרעים הביוטכנולוגיים ההכנסות ממכירת גידולים מבוססי ביוטכנולוגיה ב עם קצב צמיחה של כ-% 10-15% בשנה* מיליארד דולר כ- 15 מיליון חקלאים ב- 29 מדינות מגדלים צמחים ביוטכנולוגיים. השטח העולמי המאוכלס ביבולים ביוטכנולוגיים ממשיך לצמוח ועמד ב על כמיליארד דונם - דומה לשטחה של ארה"ב* בין השנים הוצגו בתעשיית הגידולים מבוססי ביוטכנולוגיה רווחים של 52 מיליארד דולר, מתוכם כמחצית הודות לעלייה ניכרת בתפוקה וכמחצית הודות לירידה בעלויות הייצור* שוק הזרעים העולמי צפוי לצמוח ל- 47 מיליארד דולר עד 2015, חקלאים לזרעים ביוטכנולוגיים** מקור: *דו"ח השירות הבינלאומי לרכישת יישומי ביוטק חקלאיים ISAAA 10 **דו"ח של Global Industry Analysts עם העדפה בולטת מצד

11 ימלועה םיערזה קוש Monsanto DeKalb (1995) HybriTech (1995) SementesAgroceres CustomFarmSeed DeKalbAyala Ayala AgriProWheat HybriTechEurope PauEuralis Seminis Cargill Intl.SeedDivision FirstLine JacobHartz (1995) Asgrow Holdens Renessen Cargill Calgene CargillNorthAmerica Agracetus PBIC Unilever Monsoy FTSementes DeltaPineLand SyngentaGlobalCottonDivision EmergentGenetics Paras Mahendra Daehnfeldt ASI ChannelBio Crows MidwestSeedGenetics WilsonSeeds GoldCountry HeritageSeeds NCPlusHybrids SpecialtyHybrids Fontanelle StewartSeeds TrelaySeeds StoneSeeds CornBelt AdvantaCanola HubnerSeed LewisHybrids REA MoweaquaSeeds icorn Jung BoCa InterstateCanola Sensako Agroeste CDMMandiyu Ciagro Carnia Diener Sieben Kruger Trisler CampbellSeed FieldersChoice HeartlandHybrids Hawkeye NebraskaIrrigated LimagrainCanada Poloni ISG Western Peotec Mahyco Terrazawa DeRuiter AlyParticipacoes Marmot CottonStates Stoneville CornStatesHybrid CornStatesIntl Ecogen CNDK ChinaSeed EIDParryRallis Bayer Gustafson Nunhems (1995) Paragon SeedEx Aventis AgrEvo Schering Proagro SementesRibeiral SementesFartura MitlaPesquisa Granja4Irmaos AgrEvoCotton PGS PlanTecBiotech GeneXSorghum CottonSeedIntl Sunseeds KWS Hoechst Nunza (1986) RhonePoulenc LeenDeMos RioColorado CaliforniaPlantingCotton RelianceGenetics AssocFarmersDelinting NideraSemillas Nidera DuPont Pioneer CurrySeed ShandongDenghaiPioneer Denghai Dunhuang DunhuangPioneer DoisMarcos Hybrinova ProteinTech. Int./ Solae OptimumQualityGrains Syngenta SPS GoldenHarvest Goldsmith ResourceSeeds ZeraimGedera Sanbei Fischer AdvantaNACornSoybeans Garst InterstatePayco AgriPro PSAGenetics Gutwein DiaEngei Novartis CibaGeigy Sandoz AstraZeneca Astra Zeneca Mogen ExSeed Thurston Maisadour KoipesolAgrosemAgra EridaniaBeghinSay/ Koipe SturdyGrow Land O'Lakes Agritrading NorthrupKing Limagrain -Vilmorin AdvantaEUVegetable Westhove HarrisMoran Clause Biogemma RhoBio AgReliant Wensman ProducersHybrids LochowPetkus (1967) CPBTwyford Hazera CarlSperling Kyowa Innoseeds BioSeeds VandenBerg GermainsCotton HollandCottonseed BrownfieldSeedDelinting HelenaCotton Indusem Agroceres Barham Petoseed (1995) RoyalSluis (1995) ChoongAng Horticeres Bruinsma (1994) Genecorp (1994) Hungnong GreenLeafGenetics Verdia Avesthagen ConradFafard LongReach AWB BASF SvalofWeibull Swaghat CeeKay AustralianGrainTech YuanLongping Dow DairylandSeed Mycogen BioPlantResearch RenzeHybrids Agromen MTI Sudwestsaat Brodbeck DuoMaize Triumph EmpresaBrasileira Hytest ABIAlfalfa SpecialtyGrains CooperativeBusinessIntl Agriliance CenexHarvest FarmlandIndustries Cenex HarvestStates SOYGENETICS FFRCoop NickersonVerneuil Morgan UnitedAgriseeds HibridosColorado BiogeneticaDeMilho DinamilhoCarol Phytogen JGBoswell IllinoisFoundation AdvancedAgriTraits Seed Industry Structure Phil Howard, Assistant Professor, Michigan State University Pharmaceutical/Chemical Companies Zimmerman Seed Companies Other Companies Partial Ownership Size proportional to global seed market share Full Ownership Sunseeds CropDesign (1995) Roussel -Uclaf Bunge 11

12 שוק הזרעים הביוטכנולוגיים-עסקאות חברת הכימיקלים Dow רוכשת את חברת החקלאות והביוטכנולגיה Mycogen חברת הכימיקלים דופונט רוכשת את חברת הזרעים פיוניר תמורת 7.7 מיליארד דולר סינג'נטה רוכשת את זרעים גדרה תמורת 95 מיליון דולר מונסנטו משקיעה כ- 65 מיליון דולר באבוג'ן הישראלית מכתשים אגן משקיעה 37 מיליון דולר במיזם עם Cibus לפיתוח זרעים עם תכונות משופרות 2010 Suzano (ברזיל) רוכשת את Futuragene תמורת 82 מיליון דולר סינג'נטה רוכשת את GreenLeaf באייר משקיעה 12 מיליון דולר באבוג'ן לפיתוח תכונות משופרות בחיטה 2011 אפריל - הערכות בשוק בדבר רכישתה של מונסנטו על ידי חברת הכימיקילים הגרמנית BASF מקור: Dupont,Evogene,Syngenta,Dow, מכתשים אגן, Wall Street Journal,Suzano 12

13 היישומים של רוסטה גרין בשוק הזרעים הביוטכנולוגיים עמידות צמחים למצוקות (עקות) סביבתיות כגון מחסור במים, חום, מליחות, מחלות - הפסדים הנגרמים מאובדן יבול כתוצאה מבצורת נאמדים במיליארדי דולרים בשנה שיפור יעילות קליטת דשנים - שיפור בכ- 30% עשוי להוביל להוזלת עלויות לחקלאי בהיקף של כמיליארד דולר לשנה העלאת יבול הצמחים - מטרה המשותפת לחקלאים ולחברות הזרעים התמקדות בגידולים הנפוצים בעולם: תירס, סויה, חיטה, כותנה, קנולה, אורז 13

14 טכנולוגיה טכנולוגיה מתקדמת לאיתור, זיהוי, אפיון ו-וידוא פעילות גנים ייחודיים, המשמשים כ"מפסקים ראשיים" לשליטה בתכונות חשובות בצמחים כל "מפסק ראשי" שולט בתכונות שונות ומשפיע באופן מהותי על תכונות מפתח גן מיקרו = RNA "מפסק ראשי" הגדלת יבול עמידות למחלות עמידות לתנאי יובש קליטת דשן משופרת 14

15 עמידות ליובש -תפוח אדמה צמחים בעלי תכונה משופרת צמח ביקורת (גן (RGN

16 מודל עסקי פיתוח המוצר התמקדות בחוזקות החברה איתור זיהוי ואפיון גנים ייחודיים פיתוח הוכחת היתכנות בצמח מודל פיתוח אב-טיפוס בצמח מטרה (למשל: תירס, חיטה) שותפות אסטרטגית אופטימיזציה והמשך פיתוח בצמח מודל עבודה בקנה מידה מסחרי ורגולציה מסחור ושיווק מסחור ושיווק 16

17 תעשיית הדלקים הביולוגיים מעבר הדרגתי מכלכלת נפט לכלכלה הנשענת על תחליפים אקסון מוביל משקיעה 600 מיליון דולר ב- SGI לפיתוח דלק ביולוגי Shell משקיעה כ- 1.6 מיליארד דולר ב- Cosan הברזילאית לייצור אתנול מקנה סוכר מסחור ושיווק מנכ"ל :BP "האתנול הברזילאי נראה כתקווה הטובה ביותר להחלפת הנפט" 17

18 היישומים של רוסטה גרין בתחום הדלקים הביולוגיים רוסטה גרין עובדת על שיפור תכונות צמחים לתעשיית הביו-דלקים: דלקים מהדור הראשון (תירס, סויה, קנולה, קנה סוכר) דלקים מהדור השני (קיקיון, ג'טרופה) דלקים מהדור השלישי (מיקרו אצות) איתור גנים הקשורים להעלאת רמת הסוכר והשמן זיהוי ובדיקת מאות רצפים של גנים חדשים להעלאת תכולת השמן פותחה אצת מודל בעלת תכולת שמן מוגברת ב- 25% מסחור ושיווק 18

19 רוסטה גרין-שיתופי פעולה לחברה מספר שיתופי פעולה עם חברות בתחום הזרעים, להשבחת צמחים שונים בהם חיטה, בננות, תפוחי אדמה ועצי אקליפטוס לצורך ייצור נייר לחברה שיתופי פעולה עם חברות בתחום הדלקים הביולוגיים: סימביוטיק, מאצות,Phycal חברה אמריקאית מובילה בעולם לייצור דלק החברה שותפה בקונסורציום בתמיכת האיחוד האירופי זני אצות לשימושים תעשייתיים בנושא פיתוח (FP7) מסחור ושיווק 19

20 לסיכום לרוסטה גרין טכנולוגיה ייחודית.1 פלטפורמה טכנולוגית אחת המשמשת לצרכי שתי תעשיות הכרחיות לאנושות: מזון ודלק סביבה עסקית צומחת ומתפתחת ומקורות אנרגיה) שיתופי פעולה בשתי התעשיות (מחסור קריטי במזון, מים 20