Raval Acs Ltd. December 2013

גודל: px

התחל להופיע מהדף:

Download "Raval Acs Ltd. December 2013"

מלאכי סלאמה
לפני4 שנים
צפיות:

1 Raval Acs Ltd. December 2013

2 הבהרה מצגת זו נועדה למסירת מידע בלבד, היא אינה מהווה חוות דעת, המלצה או הצעה לרכישה ו/או מכירה של ניירות הערך של החברה ואינה מהווה תחליף לשיקול דעת או לאיסוף וניתוח מידע עצמאי של כל משקיע פוטנציאלי. המידע והפרטים המובאים במצגת זו הינם חלקיים בלבד, מוצגים בתמצית למטרות נוחות בלבד, ויש לקרוא אותם ביחד עם הפרטים, התיאורים, ההבהרות, ההנחות, ההסתייגויות, ההערכות ותיאור גורמי הסיכון הנכללים בדו"ח התקופתי של החברה לשנת 2012, לרבות בפרק תיאור עסקי התאגיד לשנת 2012 כפי שפורסם ביום , ובדוחות התקופתיים לימים , ו התמונות המוצגות במצגת זו הינן בגדר הדמיה. המצגת כוללת מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח מידע כאמור כולל, בין היתר, תחזיות, מטרות, הערכות ואומדנים המתייחסים לאירועים ו/או לעניינים עתידיים, שהתממשותם אינה ודאית ואינה בשליטת החברה. מידע צופה פני עתיד אינו מהווה עובדה מוכחת והוא כפוף מטבעו לסיכוני אי-התממשות משמעותיים. מידע כאמור אינו מהווה עובדה מוכחת הינו בלתי ודאי, בלתי ניתן להערכה מדויקת מראש, הוא מבוסס רק על נקודת ראותה והערכתה הסובייקטיבית של הנהלת החברה, המתבססת בין השאר, על הידע של החברה בקשר עם הפעילויות השונות המבוצעות על ידה, על ניסיונה בתחום וכן על ניתוח מידע כללי הידוע להנהלת החברה. כמו כן, התממשותו או אי התממשותו של מידע כאמור תושפע בין היתר, מגורמי סיכון המאפיינים את פעילות החברה וכן מהתפתחויות בסביבה הכלכלית ובגורמים חיצוניים המשפיעים על פעילות החברה, אשר אינם ניתנים להערכה מראש ואשר אינם מצויים בשליטת החברה. התממשותו או אי התממשותו של המידע צופה פני עתיד תושפע, בין היתר, אם יסתבר כי הערכות שונות שהניחה החברה היו לא נכונות וכן תושפע מגורמי הסיכון המאפיינים את פעילות החברה ומההתפתחויות בסביבה הכללית ומהגורמים החיצוניים המשפיעים על פעילות החברה, אשר הינם בלתי ניתנים להערכה מראש ואינם מצויים בשליטת החברה. לפיכך, קוראי מצגת זו מוזהרים, כי תוצאותיה והישגיה בפועל של החברה בעתיד עלולים להיות שונים באופן מהותי מאלה שהוצגו במידע הצופה פני עתיד המוצג במצגת זו. כמו כן, התחזיות וההערכות הצופות פני עתיד מתבססות על נתונים ומידע המצויים בידי החברה במועד עריכת המצגת. החברה אינה מתחייבת לעדכן ו/או לדווח בדבר שינוי תחזיות ו/או הערכות הכלולות במצגת זו.

3 Key Facts Raval is a global supplier for the automotive industry consisting three areas of expertise: Raval Valves, accessories and venting systems for fuel tanks. Arkal Plastic (enforced with Glass Fibers) based solutions for under the hood parts Raviv precise plastic injection and Washing systems solutions for headlamps. Group core activity is based upon innovative solutions for regulatory requirements for higher passenger safety and clean environment.

4 Key Facts Group main characteristics: Global presence: facilities in North America, Western and Eastern Europe, China and Israel Employees worldwide: 1, Revenue 127 million; EBITDA: 17 million 2013 guidance: Revenue million; EBITDA: million Key customers include major OEMs and tier-1 suppliers Total products pipeline under frame agreements : 929 million (as of November 2013)

5 Shareholders Public 12.36% Kibbutz Revivim 55.8% Winslow/Vlodinger 13.45% FIMI Funds 18.39% Raviv Raval USA Raval Europe Raval China Arkal Arkal Germany Arkal US Arkal Canada Arkal China

6 Milestones 1971 Raviv Founded in Kibbutz Revivim 2000 Establishment Raval ACS Ltd., a spin-off from Raviv 2003 Establishment Raval Europe SA. (Luxemburg) 2007 Establishment Raval Shanghai 2007 IPO Raval (TASE) Establishment Raval USA (Detroit) 2009 Acquisition of Arkal by Raviv 2012 Merger between Raval and Raviv

7 Global Presence

8 Product offering - Raval Product offering includes fuel venting systems within automobile fuel tanks to reduce and control fuel emission. High performance materials to tolerate extreme conditions Strong IP and engineering capabilities to provide comprehensive solutions to fuel systems manufacturers (large tier-1 suppliers) Fully automated, high volume, product assembly lines $1.4 billion global market of fuel venting systems with four major suppliers (including Raval)

9 Product offering - Arkal Product offering includes plastic based solutions for under the hood parts Engineering solutions and product offering to facilitate industry trend of migration from metal to plastic parts to reduce weight and increase fuel efficiency

Product offering - Raviv Product offering

10 Product offering - Raviv Product offering includes plastic based solutions for headlamps washing systems and vacuum valves Washing systems - engineering solutions and product offering to facilitate migration to high performance xenon based headlights Vacuum valves - high performance materials program to tolerate extreme conditions

11 Customers - Raval Audi Mercedes LandRover FORD GM VW Opel BMW Renault SHUNRONG KAFUS ALFA ROMEO

12 Customers - Arkal Customers - Raviv

13 Pipeline As of November 24, 2013, Euro in millions Total Raval Arkal Raviv Total

14 Revenue trends Euro in millions 140 CAGR = 19.6%

15 EBITDA trends Euro in millions CAGR = 16.8%

16 Income Statement Summary Euro in millions /2013 Revenue growth 24.9% 14.7% Gross Profit gross margins 25.3% 23.0% 23.1% 22.5% Operating Profit operating margins 7.6% 7.1% 7.8% 5.4% Net Profit EBITDA EBITDA margins 14.2% 13.0% 13.5% 11.3%

17 Balance Sheet Summary Euro in millions September 30, 2013 Net Debt 39.8 Book Equity 46.6 Total Assets Net Debt/EBITDA 2.6x Book Equity/Total Assets 37.2%

מסמכים קשורים

January 1, 2019 Updated Key Features for a Proposed Plan Matomy Media Group Ltd. (LSE: MTMY, TASE: MTMY.TA) ("Matomy") is pleased to announce the publ

January 1, 2019 Updated Key Features for a Proposed Plan Matomy Media Group Ltd. (LSE: MTMY, TASE: MTMY.TA) ("Matomy") is pleased to announce the publication of a presentation with updated key features