- גרסת חורף 18' של Salesforce 10 חידושים בענן המכירות גרסת חורף 18' כבר כאן, ולפני שנסקור את השיפורים בגרסה זו, הכנו לכם חידה: ב- Webinar שעשינו בגרסה

תמליל

1 גרסת חורף 18' של Salesforce 10 חידושים בענן המכירות גרסת חורף 18' כבר כאן, ולפני שנסקור את השיפורים בגרסה זו, הכנו לכם חידה: ב Webinar שעשינו בגרסה הקודמת אמרנו כי הלוגו של הבא, של גרסת חורף 18', יהיה של פינגווינים. אז מה קרה לפינגווינים? תשובה בסוף המאמר. בהמשך לגרסאות הקודמות, רוב השיפורים הם ב Lightning )ה UI החדש של,)Salesforce אך עדיין ישנם מספר חידושים גם בגרסת ה Classic. השינוי הבולט הראשון בגרסה זו הוא מתיחת הפנים העיצובית שנעשתה ב Lightning, ושיפרה משמעותית את הנראות והידידותיות של הממשק. החלקים הלבנים במסך צומצמו כך שניתן לראות יותר נתונים ללא גלילה, הרקע נצבע בכחול )ניתן לשנות עצמאית לאפור( דבר שמשפר את הניגודיות ועוזר בקריאת הנתונים על המסך ואף ניתן להוסיף תמונת רקע. (1)

2 בחרנו לרכז עבורכם 10 שיפורים מרכזיים, ואלו הם:.1 המרת לידים Conversion Lead :UI בגרסת ה Lightning בלבד תיאור: כחלק מתהליך המרת הלידים )בגרסת ה Lightning (, המערכת מוצאת התאמה בין הליד לבין איש הקשר והלקוח שכבר קיימים ב Salesforce. במקביל ניתן ליצור הזדמנות או לבחור אחת קיימת. העיצוב של עמוד המרת הליד השתנה לחלוטין, דבר שהופך את תהליך ההמרה לפשוט יותר. ישנם שלושה אזורים שניתנים לסגירה ופתיחה, עם נתונים לגבי לקוחות, אנשי קשר והזדמנויות. תחת כל אזור ניתן לבחור האם ליצור רשומה חדשה או לבחור רשומה קיימת. בסיום ההמרה, מתקבל דף עם חיווי ידידותי על כך שההמרה בוצעה בהצלחה, קישור לרשומות שנוצרו ואופציה ליצירת משימה. (2)

3 .2 כלי לבניית דוחות ב Lightning Lightning Report Builder (Beta) ב Classic קיים חדש ב Lightning, :UI תיאור: מהיום גם ב Lightning ניתן לבנות דוחות )ולא רק ב Classic כמו שהיה עד עכשיו(. באמצעות הגדרת האופציה בהגדרות )Setup( ניתן לאפשר למשתמשים לנתח בצורה ידידותית נתונים מתוך Salesforce ולקבל תובנות עסקיות. הדוחות ניתנים לעריכה ולצפייה ב Lightning וב Classic. עדיין יש מספר פיצ'רים שלא נתמכים כמו : Joined Reports, Bucketing, Custom Summary Formulas, Cross Filters, Row Limit Filters, and Role Hierarchy filters * הערה :הכלי לבניית הדוחות זמין בסביבות Salesforce שמשתמשות ב enhanced folder )Enhanced Folder Sharing in Reports and Dashboards נוסף: )להסבר sharing (3)

4 .3 הקפצת חלון למילוי מוצרים בהזדמנות Products Prompt for Opportunity ב Classic קיים חדש ב Lightning, :UI תיאור: באמצעות פעולת Custom פשוטה ניתן להניע את אנשי המכירות להוסיף מוצרים להזדמנות חדשה או משוכפלת. היתרון הוא בכך שהמערכת בעצמה תניע את אנשי המכירות למילוי המוצרים הרלוונטיים להזדמנות בסיום יצירתה, על ידי הקפצת חלון להוספת המוצרים. (4)

5 .4 רשימת מייל List חדש ב Lightning :UI תיאור: אמנם שליחת מייל מרוכז ( )Mass קיימת ב Classic, אך היא מעט מסורבלת ולא ממש נוחה. מהגרסה הנוכחית ב Lightning, ניתן לבחור רשומות מרשימת תצוגה )של ליד, איש קשר, או לקוח פרטי( ולשלוח משם אימייל מרוכז ( )Mass באמצעות בחירת תבנית מייל או עריכה עצמית של המייל. הפיצ'ר שולח מייל יחיד לכל נמען ולא מייל אחד לקבוצה שלמה, כך שאין מה לדאוג מכך שמישהו יעשה "השב לכל" ותגובתו תגיע לתפוצה נרחבת. כל מייל כזה שנשלח יתועד ב Timeline Activity של אותה רשומה. על מנת לאפשר יכולת זו יש צורך לתת למשתמשים הרשאות של List & Mass לשימוש בפיצ'ר זה. ב Salesforce1 ניתן לראות את ה Activities הללו אך לא ליצור רשימות מיילים. (5)

6 .5 חידושים ברשימות תצוגה Updates List View חדש ב Lightning :UI תיאור: נעשו מספר שיפורים ב View List מעבר לכך שניתן לראות יותר רשומות על גבי המסך, ניתן מעכשיו לערוך מספר רשומות בפעולה אחת )עד 200 רשומות בבת אחת( דבר שמגביר את הפרודוקטיביות, רוחב העמודות מתעדכן אוטומטית בהתאם לתוכן, ויש אפשרות להגדיר גלישת טקסט דבר שנשמר עבור אותו משתמש, וניתן תמיד לחזור על הגדרות ברירת המחדל בלחיצת כפתור. בנוסף, ניתן לשכפל רשימת תצוגה view( )list ולערוך אותה בהתאם לצרכים שלנו. (6)

7 .6 סוג שדה "שעה" )זמן( חדש )ביטא( (Beta) New Time Field Types וב Salesforce1,Classic חדש ב Lightning, :UI תיאור: מדובר בשדה מקוסטם שמאפשר לעקוב אחר זמן ללא קשר ספציפי לתאריך מסוים, לדוגמא: מה השעות המועדפות על הלקוח ליצירת קשר, מה שעות הפעילות של חברה/לקוח מסוים ועוד. שדה משמעותי בכל הקשור לדוגמא לניהול שירות או לניהול פרויקטים. *הערה: פיצ'ר זה היה בפיילוט בגרסה הקודמת והפך לביטא בגרסה זו, כך שהוא זמין בסביבות פיתוח ו Sandbox אך בעל מגבלות מסוימות. על מנת לאפשר אותו ב Production, יש ליצור קשר עם.Salesforce (7)

8 7. שיפורים בלוח השנה חדש ב Lightning :UI תיאור: מעתה ניתן לשתף את לוח השנה עם משתמשים אחרים ולאפשר להם לראות את זמינות המשתמש ששיתף את יומנו במקביל ליומן של עצמם. )חדש ב Lightning, ומוגבל ללוח שנה סטנדרטי ולא מקוסטם(. ניתן לשלוט על צורת השיתוף של לוח השנה האם השיתוף יכלול את הפרטים לגבי הפגישות או רק את זמינות היומן. (8)

9 Einstein Lead Scoring for Classic.8 Lightning ב קיים חדש ב Classic, :UI תיאור: עד היום כל הקשור באיינשטיין היה נחלת גרסת ה Lightning בלבד, אך מעכשיו ניתן להוסיף את שדה ציון הליד של איינשטיין גם ב Classic, כולל פירוט של הפרמטרים שבזכותם הליד קיבל את הציון הזה. שדה זה מאפשר למשתמשים לתעדף את הלידים, ולעבוד על אלו שסיכויי הסגירה שלהם טובים יותר ובכך להמיר יותר לידים במהירות. (9)

10 9. מספר חידושים קטנים שהיו ב Classic והתווספו ל Lightning Classic ב קיים חדש ב Lightning, :UI ניהול טריטוריות ניתן להגדיר גם ב Lightning טריטוריות ולאפשר למשתמשים לצפות בנתונים בחלוקה לאזורים. צוותי לקוח והזדמנות תחת אובייקט לקוח והזדמנות נוסף אובייקט מקושר עם צוות הלקוח או ההזדמנות משתמשים שעובדים יחד על אותו הלקוח/ההזדמנות, לדוגמא, מנהל מכירות ונציג שירות. התראות למשימות ואייקון המסמל תזכורת מגרסה זו גם ב Lightning יש תזכורות למשימות, עם מספר שיפורים. במקום חלון שקופץ מדובר על התראה בצורת כרטיסיה. ברגע שהמשתמש סוגר את התראה, התזכורת עדיין מופיעה ברשימת ההתראות. תיאור: תחת ה Timeline Activity ניתן אפילו לראות אייקון עבור משימות שיש עבורן תזכורת. (10)

11 10. שיפורים ב Builder Process וב Lightning חדש ב Classic :UI תיאור: עד כה כשהשתמשנו ב Builder Process )באמצעות יישום ולא על ידי קוד( נאלצנו להשתמש בהכנסת פרמטרים בצורה ידנית כגון User ID או Queue ID וכעת ניתן פשוט להקליד והמערכת תשלים בעצמה. בנוסף, מהגרסה הנוכחית ניתן לעדכן שדות מוצפנים באמצעות ה Process.כן להפעיל תהליכים )Processes( ברגע שיש אירוע כלשהו בפלטפורמה כולה, ולא רק בתוך מסד הנתנונים של.Salesforce זאת, באמצעות שימוש ב.REST API לדוגמא: נניח שהמדפסת בארגון שלנו מייצרת אירוע "סטטוס מדפסת" בסוף כל יום עבודה. הודעת האירוע הזה כוללת את המספר הסידורי של המדפסת, כמות הדיו והנייר שברשותה ואת מספר הדפים שהודפסו בסך הכל. כש Salesforce מקבל את האירוע מופעל Process שנקרא "ניהול מדפסת" המשתמש במספר הסידורי כדי למצוא את הנכס )Asset( המתאים. במידה וקיימת התאמה, הוא מעדכן את הנתונים את ספירת ההדפסה של המדפסת. אם הדיו נמוך, יופעל תהליך )Flow( שמזמין דיו נוסף ומקצה טכנאי שירות כדי להתקין את מחסנית הדיו, אם נשאר מעט נייר במדפסת, יופעל תהליך שמזמין נייר נוסף ומקצה טכנאי שירות להוספתו, וכן הלאה. (11)

12 כל הכבוד שהגעתם עד הנה פתרון החידה: למרות שהוצהר כי הלוגו של הגרסה הנוכחית יהיה 2 פינגווינים, מחלקת השיווק של Salesforce החליטה ברגע האחרון לשנות את הקונספט של הלוגו שיתאים ל UI של.Trailhead לכן הלוגו העדכני הוא דמות ה Trailhead שהוא כידוע Astro החביב, בליווי מגלשיים. יש מי שיצר שילוב של השניים : (12)