ג'ובוקיט החזקות בע"מ מצגת שוק ההון הצגת אסטרטגיה עסקית אוגוסט 2016

תמליל

1 ג'ובוקיט החזקות בע"מ מצגת שוק ההון הצגת אסטרטגיה עסקית אוגוסט 2016

2 ג'ובוקיט החזקות בע"מ חלק ראשון החזקות רשומות בחברות בנות 100% 100% ג'ובוקיט טכנולוגיות בע"מ ויובמה LLC טכנולוגיות בתחום משאבי אנוש שיתוף תוכן ופרסום באינטרנט - בעלת EbaumsWorld.com - בין האתרי הבידור המובילים בעולם - מעל 1.5 מליון עוקבים בפייסבוק - הסכמי פרסום עם חברות מובילות בעולם - אפליקציות תומכות אייפון אנדרויד *בהתאם להסכם בין החברה לבין מיינדאד מדיה בע"מ )"מיינדאד"(, מיינדאד או מי מטעמה זכאית לקבל בכל עת 51% ממניות Viumbe LLC )"Viumbe"( ללא כל תמורה נוספת. פטנט רשום בארה"ב בנושא הערכת מיומנויות טכנולוגיות בתחום השמת עובדים, בין היתר : מנוע סמנטי עשיר ומתקדם טכנולוגיית פיענוח קו"ח אתר משרות והתאמת עובדים ExactME!

3 שותפים עסקיים בולטים במגזר פעילות "שיתוף תוכן ופרסום באינטרנט"

4 באלפי דולר ארה"ב באלפי דולר ארה"ב מבט על הכנסות נתונים היסטורים התפלגות הכנסות מאוחד )באלפי דולר ארה"ב( הכנסות מאוחד מבט על רווח והפסד היסטורי התפלגות רווח והפסד מאוחד )באלפי דולר ארה"ב( רווח והפסד

5 כמה עובדות

6 ה" חלק שני חציון 2016 II ואילך אסטרטגיית צמיחה וגידול תחת המותג : 1 אנשים שעושים חברות אינטרנט, חברות עתירות טכנולוגיה ועסקים מבטיחים תחת חברה ציבורית אחת" 1 החברה תפנה לרשם סימני המסחר בבקשה לרישום סימן מסחר "Together" "Together Startup Growth Network" / ו/או לרשם החברות על-מנת לשנות את שם החברה לטוגדר בע"מ Ltd. Together או שם דומה אחר, ובכפוף לאישור רשם סימני המסחר ו/או רשם החברות, תפעל תחת המותג/השם כאמור.

7 Together המטרה היא להציף ערך לחברות הזנק בשלבי Seed Early Growth חברות הפועלות הן במודל B2B והן במודל B2C יוצאות לתהליך שיווק שמטרתו להביא למוצר משתמשים פעילים אבן דרך משמעותית בחיי מיזם הינה הוכחת המודל העסקי ויכולת התמרתו )Scale( מצרך נדרש לצורך הוכחה זו בחברות אינטרנט/ מובייל הינו משתמשים ) Users ( אותם מנחיתה החברה במוצר דרך רכישת מדיה )פרסום אינטרנט/מובייל(

8 פרמטרים חשובים בבחינת מדדי ביצוע של חברה הפועלת בתחום ה- Web או המובייל, הינם עלות משוכללת לרכישת גולש CPA( Cost Per Conversion CTR( יחס ההמרה,)Acquisition )Rate קרי, כמה מהגולשים שנרכשו ביצעו טרנסאקציה במוצר )נרשמו, הזמינו, וכו'(, ומכאן נגזר תקציב רכישת המדיה, דהיינו אחוז ההמרה מתוך כמות הגולשים שיש לרכוש על פני זמן פועלות חברות להוזיל את עלות הרכש אל מול העלאת יחס ההמרה, על מנת לשפר את נתוני הרווחיות חברות בשלבים ראשוניים מתקשות לגייס את המשאבים הנדרשים על מנת להגיע למסה קריטית של תעבורת גולשים המאפשרת הוכחת היתכנות ברת מדידה במקרים רבים מנסות אותן חברות לגייס את ההון הנדרש ונקלעות לסיטואציית "ביצה ותרנגולת" שכן המשקיעים מעוניינים להשקיע לאחר שהתרשמו מהוכחת המודל העסקי, ואילו חברת ההזנק צריכה את כספי ההשקעה לצורך יצירת אותה הוכחה חברות רבות כושלות בשלב זה למרות שבמקרים רבים מדובר בחברות שפיתחו מוצר מצוין.

9 המטרה היא ש- Together תהווה רשת צמיחה לחברות הזנק בעלות פוטנציאל החברה שמה לעצמה למטרה לאתר חברות הזנק מבטיחות ולהציע להן הצפת ערך ייחודית ומשמעותית בצורת גישור על קשיי השקת מוצר וצריכת אמצעי מדיה לצורך הוכחת מודל המכירות והתמרתו Display Network תפעל במתכונת של Together לחברי הרשת בלבד המטרה היא שהרשת תאפשר גישה למאות מיליוני גולשים ופניה אליהם הן דרך פרסום ממוקד והן דרך פניה ישירה תוך הקפדה על פרטיות ופניה "לא פולשנית" כחוק הצפת הערך הנ"ל תאפשר לחברות להתגבר על החסם שעומד בפניהן כיום, תייתר את הצורך בתקציבי מדיה גדולים ותאפשר לאותן חברות למדוד את היתכנות המודל העסקי שלהן בסביבה סגורה, ולאחר מכן לבצע השקה יעילה ומהירה לקהל משתמשים רחב ללא צורך בתקציבי מדיה אדירים ראוי לציין כי תקציבי רכישת מדיה הנדרשים לצורך בחינת היתכנות של מודל עסקי של חברות בשלבי

10 Eearly Stage מגיעה למאות אלפי דולרים ובמקרים רבים מובילה לאיטרציות בשינוי המוצר )כהפקת לקחים מבחינת ההיתכנות( במקרים בהם בשלבי ה- Growth Early המודל העסקי נבחן והוכח כבר קיימא, בשלב זה על החברה להגיע לקהל רחב של גולשים במטרה להתמיר את הפעילות ואת מודל ההכנסות של החברה. בשלב זה תקציבי רכישת המדיה יכולים להגיע למיליוני דולרים בשנה היכולת לחסוך לאותן חברות את הצורך בתקציבי מדיה אדירים שאינם עומדים לרשותן וחשוב מכך החיסכון בזמן בגיוס התקציבים וייעול הליך "שכר הלימוד" עד לטיוב מודל המכירה, מהווה פוטנציאלית מקפצה אדירה עבור אותן חברות. חברת מטרה 1 חברת מטרה 2 Together חברת מטרה 3 חברת מטרה 4 חברת מטרה 5

11 מה העתיד צופה 1.המטרה היא לבצע שינוי של האסטרטגיה השיווקית, תחת המותג,Together בתוך כך מיזוג או רכישת שליטה של חברות הזנק מבטיחות, תוך הצפת הערך שלהן אשר תתבטא בדוחות המאוחדים של החברה 2.החברה חתמה על הסכם עם קבוצת אנגלו סכסון במטרה לאתר רוכש לפעילות השמת העובדים של חברת הבת ג'ובוקיט טכנולוגיות בע"מ, במחיר שלא ייפחת מ- 4 מיליון דולר. החברה מחזיקה ב- 100% מחברת ג'ובוקיט טכנולוגיות בע"מ

12 הבהרות מצגת זו הוכנה על ידי ג'ובוקיט החזקות בע"מ )להלן: "החברה"( ואינה מהווה הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך של החברה או הזמנה לקבלת הצעות כאמור והיא מיועדת למסירת מידע בלבד. המידע אשר כלול במצגת )להלן: "המידע"( מוצג למטרות נוחות בלבד ואינו מהווה בסיס לקבלת החלטת השקעה, המלצה או חוות דעת ואינו מהווה תחליף לשיקול דעת של המשקיע. במצגת כלולים נתונים, הערכות, תחזיות ותוכניות של החברה ביחס לפעילותה ופעילותן של החברות הבנות שהינם בבחינת מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו של מונח זה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח- 1968, לרבות הערכות החברה ביחס למיתוג ולפעילות תחת השם Together וההיתכנות של יישום האסטרטגיה בעניין זה ביחס לרכישת שליטה בחברות הזנק בעלות פוטנציאל והצפי להשפעת המהלכים הנ"ל על הכנסות החברה ורווחיה כמו גם, ההיתכנות של ביצוע עסקה למכירת פעילות חברת הבת ג'ובוקיט טכנולוגיות בע"מ בתחום השמת עובדים, אשר התממשותם אינה וודאית ואינה מצויה בשליטת החברה בלבד, וכן כפופים לאישורים הנדרשים של האורגנים הרלוונטיים בחברה. אין כל וודאות כי הנתונים ו/או הערכות ו/או התחזיות ו/או התוכניות יתממשו, כולם או חלקם, והם עלולים להיות שונים מאלו שהוצגו במצגת, וזאת בין היתר, בשל תלותם בגורמים חיצוניים שאינם בשליטת החברה, כגון: שינויים בסביבה התחרותית והעסקית וכן התממשותם של איזה מגורמי הסיכון המשפיעים על החברה. בנוסף, עשויה המצגת לכלול נתונים המבוססים על מקורות חיצוניים אשר לא נבדקו באופן עצמאי על ידי החברה ולפיכך החברה אינה אחראית לנכונותם. כמו כן, המצגת עשויה לכלול מידע שלא הוצג בדוחות ובדיווחי החברה ו/או הוצג באופן ועיבוד שונה מהאופן בו הוא מופיע במצגת. יובהר כי המצגת אינה מחליפה את דיווחי החברה.