1 ישרסלאלקום Q3 2021
מידע צופה פני עתיד המידע הנכלל בהודעה זו מכיל או עשוי לכלול אמירות צופות פני עתיד )כפי שהוגדרו בחוק האמריקאי לרפורמה בתביעות בניירות ערך פרטיים, 1995 ובחוק ניירות ערך הישראלי, 1968(. בחלק מהמקרים ניתן לזהות אמירות אלו באמצעות מלים צופות פני עתיד כגון "יתכן", "עשוי", "מצפה", "מתכנן", "שואף", "מעריך", "מאמין", "צופה", "מתכוון", "רוצה" "פוטנציאל" או "ימשיך", שלילת ביטויים אלו וביטויים דומים. אמירות צופות פני עתיד אלו, אשר כרוכות בסיכונים, אי ודאויות והנחות לגבי החברה, עשויות לכלול תחזיות לגבי התוצאות הכספיות העתידיות של החברה, אסטרטגיות הצמיחה הצפויות של החברה ומגמות צפויות בעסק של החברה. אמירות אלה הן תחזיות בלבד המבוססות על הציפיות והתחזיות הנוכחיות של החברה בדבר אירועים עתידיים. ישנם גורמים חשובים שעלולים לגרום לתוצאות בפועל, לרמת הפעילות, לביצוע ולהישגים של החברה להיות שונים מהותית מאלה שהובעו או נרמזו על ידי אמירות צופות פני עתיד אלה. גורמים אשר עלולים לגרום לשוני כאמור, אך אינם מהווים רשימה מלאה, כוללים: שינויים בתנאי הרישיון של החברה, חקיקה או החלטות חדשות של הרגולטור המשפיעות על הפעילות של החברה, מתחרים חדשים ושינויים בסביבה התחרותית, התוצאות של הליכים משפטיים שהחברה הינה צד להם ובייחוד תובענות ייצוגיות, יכולת החברה לשמר או להשיג אישורים להקמה או הפעלה של אתרים וכן סיכונים ואי ודאויות אחרים המפורטים מעת לעת בדיווחים של החברה לרשות לניירות ערך האמריקאית, לרשות לניירות ערך הישראלית ולבורסה בתל אביב, לרבות תחת פרק "גורמי סיכון" בדוח השנתי של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2020. למרות שהחברה מאמינה שהציפיות המובעות באמירות עתיד פני צופות הכלולות הן זה במסמך הגיוניות, יכולה לא היא להבטיח תוצאות עתידיות, רמת פעילות, ביצוע או הישגים. בנוסף, אין לראות בחברה או בכל גורם אחר אחראים לדיוק ולשלמות של אמירות צופות פני עתיד אלו. החברה לא מתחייבת לעדכן את האמירות צופות פני עתיד הללו אחרי מועד מסמך זה כדי להתאים את ההצהרות הקודמות של החברה לתוצאות בפועל או לציפיות מעודכנות, אלא ככל שתידרש על פי דין. 2
קבוצת סלקום כל פתרונות התקשורת במקום אחד נתח שוק של 31% מותג מוביל בשוק הסלולר בישראל 3.2 מיליון מנויי סלולר (4) (3) רשת הסלולר הגדולה בישראל סלולר שירות קווי ללקוחות פרטיים 300 אלף מנויי אינטרנט 250 אלף מנויי טלוויזיה טלפוניה נייחת תשתיות סיבים אופטיים מובילים את מהפכת הטלוויזיה בשוק הישראלי עם שירות טלוויזיה דיגיטלי 123 אלף מנויי סיבים שיחות בינלאומיות Cyber security שירותי אירוח שירותי ענן שירותי אינטגרציה תמסורת IOT שירות קווי ללקוחות עסקיים 3 נכון ל 30 לספטמבר 2021 מבוסס על דוחות המפעילות והערכות החברה לרבות באמצעות הסכם IRU עם IBC החל מתחילת הרבעון הרביעי בשנת 2020 הפסיקה החברה לכלול במצבת המנויים את מנויי הדאטה )כ- 427,000 מנויים( כולל מנויי גולן החל ממועד השלמת העסקה (3) (4)
אסטרטגיה הצעת פתרונות תקשורת מקיפים עסקית אנחנו מציעים ללקוחותינו הפרטיים והעסקיים מגוון רחב של שירותי תקשורת סלולרית וקווית. לצורך כך אנחנו משקיעים מאמצים בהענקת חוויית שרות ותמיכה איכותיים, ומפתחים את תשתיות השירות בדגש על שיפור מתמיד של ערוצי הדיגיטל. השקעה בתשתיות תקשורת אנחנו פועלים לקיום רשתות תקשורת איכותיות אשר ייתמכו במתן פתרונות מתקדמים העונים לצרכי לקוחותינו. בתחום התקשורת הניידת אנחנו פועלים לשדרוג והרחבת הקיבולת והפריסה של רשתות דור 4 ופריסת רשת דור 5. בתחום התקשורת הנייחת אנחנו פועלים לשדרוג רשת התמסורת / הסיבים האופטיים לפי הצורך וכן להרחבה משמעותית של פריסת רשת הסיבים האופטיים של IBC באופן מואץ כך שנהפוך מקבוצה שנשענת על תשתיות אחרים בתחום התקשורת הנייחת לשותפים בתשתית נייחת נרחבת ועצמאית. 4 חתירה ליעילות תפעולית אנחנו פועלים באופן שוטף לייעול והתאמת מבנה ההוצאות של החברה, תוך חתירה מתמדת לשיפור ושמירה על איכות שירות הלקוחות במטרה להגדיל את ההכנסות ולשפר את הרווחיות.
מובילות בתחום הסלולר מפעילת הסלולר הגדולה בישראל עם 3.2 מיליון לקוחות המהווים נתח שוק של 31% הפעלת מספר רשתות סלולריות בטכנולוגיות דור 3 2, ו- 4 המכסות את הרוב המכריע של האזורים המיושבים בישראל ובמהלך פריסה והפעלה של רשת דור 5 נקודות שירות ומכירה עצמאיות בפריסה ארצית ובמיקומים מרכזיים כ- 70 שירות לקוחות איכותי, הוגן ויעיל תמיכה טכנית ושירות לקוחות באמצעות ערוצים מגוונים, פיזיים, טלפוניים ודיגיטליים ניהול מגוון רחב של שירותי תקשורת לבית ולעסק תחת קורת גג אחת, לספק ללקוח מענה מקיף והיכולת 5 נכון ל 30 לספטמבר 2021, מבוסס על דוחות המפעילות והערכות החברה
מדד איכות השירות של משרד התקשורת קבוצת סלקום מובילה במדד איכות השירות! סלקום מובילה ברוב מדדי השירות שנבדקו והחשוב מבניהן הוא מדד ההוגנות אשר בא לידי ביטוי בכמות התלונות הנמוכה ביותר. מדדים אלו בהלימה למיקוד והערכים שהחברה שמה לעצמה הוגנות ואיכות השירות 2.9 9.0 1 4.7 12.3 3 2 4 * תלונות לכל לקוחות 10K הנתונים מתוך דוח פניות הציבור לשנת 2020 שהתפרסם על ידי משרד התקשורת
מנויי תשתית וטלוויזיה מנויי טלוויזיה מנויי אינטרנט אלפים אלפים 269 278 293 300 219 258 252 250 2018 2019 2020 Q3'21 2018 2019 2020 Q3'21 7 על בסיס השוק הסיטונאי הקווי ותשתית סיבים אופטיים של IBC בשנת 2020 בוצעה מחיקה של 19 אלף מנויים
סלקום מובילים את מהפכת הטלוויזיה בשוק הישראלי tv נתח שוק של 14% ערוצים לינאריים + VOD ממשק נוח ומתקדם יותר מ- 10,000 כותרים לצפייה ללא הגבלה מחירי טריפל אטרקטיביים ריבוי מסכים (IOS,Android smart tv, set top boxes, Apple tv) שותפות עם נטפליקס ואמזון פריים the sports הסדרות המובילות מהאולפנים המובילים אקטואליה ערוצי הטלוויזיה שהצופים באמת רוצים בידור, פנאי, מדע וטבע ערוצי הילדים המובילים בעולם 8
כ) IBC פריסה רחבה בקצב מואץ ביולי 2019 סלקום ישראל וקרן תשתיות לישראל השלימו עסקת השקעה ב-.IBC בחודש פברואר 2021 הושלמה עסקת השקעת הוט ב- IBC כך שלאחר העסקה מחזיקות סלקום, תש"י והוט כ- 23.3% כל אחת, בעקיפין, במניות IBC כשיתרת המניות מוחזקת על ידי חברת חשמל. יתרונות לסלקום הפחתת התלות בבזק חסכון בעלויות שוק סיטונאי ובהשקעות פריסה רחבה בקצב מואץ צפי הגעה לכ- 1.7 מיליון משקי בית -65% ממשקי הבית בישראל( תוך שנים ספורות 9
שלל פתרונות תקשורת לעסקים בסלקום תמסורת שירותי ענן אבטחת מידע שירותי אירוח ציוד קצה טלפוניה תקשורת בינלאומית שירותי אינטגרציה IOT 10
עיר חכמה בסלקום פתרונות קצה לקצה טכנולוגיית ה- IOT מאפשרת חיבור בין מכשירים שונים לרשת האינטרנט. סלקום, יחד עם שותפים אסטרטגיים, מציעה פתרונות IOT המבוססים על מגוון פתרונות תקשורת הכוללים תקשורת קווית האפשרות לקישור ציוד בצורה חכמה מובילה ליעילות, צמיחה עסקית ושיפור באיכות החיים שילוב של מגוון פתרונות כגון: 11 ניהול תברואה יעילות אנרגטית Waste management ניהול משקי מים חיישנים לשמירה על איכות הסביבה
תוצאות כספיות ל Q3 2021 12 12
הכנסות משירותים הכנסות משירותים במגזר נייח מיליוני הכנסות משירותים במגזר נייד מיליוני 1,730 1,679 1,660 1,215 1,258 1,306 414 474 327 304 2018 2019 2020 Q3'20 Q3'21 2018 2019 2020 Q3'20 Q3'21 (3) )1( מבוסס על דוחות החברה )2( כולל תוצאות גולן המאוחדות החל ממועד השלמת העסקה )3( הירידה נובעת מירידה מהכנסות גולן מהסכם השיתוף עבור תמסורת אשר נזקף למגזר זה טרם איחודה 13 13
Adjusted EBITDA ורווח נקי רווח נקי מיליוני Adjusted EBITDA מיליוני 2019 2020 13 940 918 231 277-107 -37-170 Q3'20 Q3'21 2019 2020 Q3'20 Q3'21 מבוסס על דוחות החברה כולל תוצאות גולן המאוחדות החל ממועד השלמת העסקה EBITDA Adjusted מייצג את הרווח הנקי לפני: ריבית )הוצאות מימון, נטו(, מיסים, הכנסות )הוצאות( אחרות שאינן חלק מהפעילות השוטפת של החברה )כולל הפרשה משפטית שכלולה בהוצאות אחרות( פחת והפחתות, רווחים )הפסדים( מחברות כלולות ותשלומים מבוססי מניות, בנוסף, כולל הכנסות )הוצאות( אחרות שהינן חלק מהפעילות השוטפת של החברה, כגון הכנסות ריבית בגין עסקאות מכירה בתשלומים והוצאות בגין תוכנית פרישה מרצון. אינו מדד פיננסי בהתאם ל- IFRS ואין להשוותו למדדים דומים בחברות אחרות. 14 14
השקעות ותזרים מזומנים חופשי השקעות מיליוני תזרים מזומנים חופשי מיליוני 1) 557 499 108 165 תמורה בסך 181 שנבעה ממכירת תשתית הסיבים ל- IBC 391 181 250 110 2019 2020 Q3'20 Q3'21 210 44 2019 2020 Q3'20 Q3'21 מבוסס על דוחות החברה ( 1 )מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת בתוספת התמורה ממכירת רכוש קבוע או השקעה, הקשורים למהלך העסקים השוטף, ובניכוי מזומנים ששימשו לפעילות השקעה ברכוש קבוע או ברכוש אחר, ובניכוי תשלומים בגין חכירות. ( 2 )רכישת רכוש קבוע ורכישת נכסים בלתי מוחשיים ואחרים 15 15
חוב פיננסי 2.747 2.547 2.553 2.264 1.897 חוב פיננסי נטו מיליארדי 2.276 הגידול בחוב נטו ברבעון הרביעי של 2020 נובע מרכישת גולן 2.162 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Q3'21 מבוסס על דוחות החברה חוב נטו מוגדר כאשראי והלוואות מתאגידים בנקאיים ומאחרים )ללא התחייבויות בגין חכירה הנובעות מיישום הוראות (16 )IFRS כן התחייבויות בגין אגרות חוב, בניכוי מזומנים ושווי מזומנים והשקעות שוטפות בניירות ערך סחירים 17
צרו קשר שי אמסלם סמנכ"ל כספים אלעד לוי מנהל המחלקה הכלכלית וקשרי משקיעים אתר משקיעים: : investors.cellcom.co.il מייל: investors@cellcom.co.il טלפון: 052-9989735 17