PowerPoint Presentation

תמליל

1 חלל-תקשורת מצגת לשוק ההון סיכום רבעון

2 הבהרה משפטית המצגת אינה כוללת את כל המידע העשוי להיות רלוונטי לצורך קבלת החלטה כלשהי בנוגע להשקעה בניירות ערך של החברה ואינה ממצה את מלוא הנתונים לגבי החברה ופעילותה. כל האמור במצגת כפוף לאמור בדיווחים הרלוונטיים של החברה המתפרסמים באתרי ההפצה של רשות ניירות ערך והבורסה ואינה מיועדת להחליף את העיון בהם. כמו כן, מובהר כי חלק ניכר מן המידע המוצג במצגת זו לקוח ו/או נגזר מדיווחיה של החברה, אם כי מוצג באופן מרכז ו/או גרפי ו/או תמציתי, ולפיכך, מצגת זו אינה מהווה תחליף לעיון בדיווחי החברה. במצגת זו כללה החברה מידע הצופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, תשכ"ח מידע כאמור כולל, בין היתר, תחזיות, מטרות, הערכות ואומדנים, לרבות מידע המובא בדרך של איורים ו/או גרפים ו/או טבלאות, המתייחסים לאירועים ו/או עניינים עתידיים אשר התממשותם אינה וודאית ויכול שיושפעו מגורמים אשר לא ניתן להעריכם מראש ושאינם בשליטת החברה. מידע צופה פני עתיד מבוסס על מידע הידוע להנהלת החברה במועד עריכת מצגת זו, ובכלל זאת הערכות תחומי פעילות החברה, תנאי השווקים, ניסיון העבר שלה ונתונים ופרסומים אשר פורסמו או סופקו על ידי גופים שונים אשר לא נבחנו על ידי ההנהלה באופן עצמאי והחברה אינה אחראית לנכונותם. התממשותו של המידע הצופה פני עתיד, כולו או חלקו, או באופן שונה מכפי שהעריכה החברה, או אי התממשותו, יושפעו, בין היתר, מגורמי הסיכון המאפיינים את פעילות החברה, מההתפתחויות בסביבה הכללית ובגורמים החיצוניים, המשפיעים על פעילות החברה, משינויים בדרישות הלקוחות ו/או השווקים הרלוונטיים, יכולת החברה לחתום על חוזים עתידיים והתקיימותם ותלות בצדדים שלישיים עמם התקשרה ו/או תתקשר החברה. החברה אינה מתחייבת לעדכן ו/או לשנות את המידע הכלול במצגת על מנת שישקפו אירועים ו/או נסיבות שיחולו לאחר מועד עריכת המצגת. 2

3 כרטיס ביקור: חלל-תקשורת בע"מ החברה החלה בפעילותה בשנת 1992 צי לווייני "עמוס" מונה כיום 4 לוויינים פעילים הנפקה ראשונה של מניות (IPO) בשנת 2005 AMOS 3 AMOS 4 AMOS 7 AMOS 17 הלוויין הראשון שוגר בשנת 1996 באמצעות לווייניה מספקת החברה שירותי תקשורת, טלוויזיה, דאטה ואינטרנט ב- 4 יבשות שונות מבנה האחזקות: 47% יורוקום )בידי כונס( 49% בידי הציבור 4% החברה לשרותי לוויין 3

4 חוזים חתומים בהיקף של למעלה מ- 300 מיליון דולר נכס מאזני סיום חיים )במיליוני דולר( נק ' שמיים צבר הכנסות עמוס W עמוס עמוס E 4 עמוס E 17 אחר סה "כ מבוסס על הכנסות רבעון 1 בגילום שנתי 4

5 האו ם הכריז על תקשורת ואינטרנט כזכויות אדם בסיסיות Everyone has the right to freedom of opinion and expression through any media and regardless of frontiers... U.N. Document on Human Rights חלל-תקשורת פועלת לכך שכל אדם יהנה מתקשורת איכותית, אינטרנט ושירותי ממשל דיגיטליים בקהילה בה הוא חי 5

6 האסטרטגיה העסקית החדשה של חלל-תקשורת מתבטאת בהרחבת פעילות החברה מעבר למכירת רוחב סרט לווייני ובהגדלת נוכחותה של חלל-תקשורת לאורך שרשרת הערך חקלאות רפואה בריאות חינוך ממשל ספנות טלוויזיה אינטרנט בטחון 6

7 עיקרי רבעון המשך מגמת גידול בהכנסות תוצאות EBITDA הגבוהות ביותר ב- 27 רבעונים אחרונים צמיחה בהכנסות הלוויין עמוס 17 85% 20% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד בהשוואה לרבעון הקודם צבר הזמנות של 303 מיליון דולר יתרת מזומן של 136 מיליון דולר 26.1 תזרים מפעילות שוטפת 17.9 EBITDA 303 צבר 136 מזומן 24.1 הכנסות ($M) 70.8 הון עצמי 259 חוב נטו 7

8 מגמת צמיחה עקבית Revenue EBITDA Q2-20 Q3-20 Q4-20 Q1-21 Q2-21 Q3-21 Q4-21 Q1-22 מיליוני דולר 8

9 הכנסות עמוס 17 משירותים גדלו לקצב )run-rate( של 24 מיליון דולר בשנה מיליוני דולר Q Q Q Q Q Q Q Q

10 אירועים עיקריים ב- 12 החודשים האחרונים 12 מיליון דולר הסכם שת"פ לאספקת שירותים לחברת תקשורת זרה בקשר 12.6 מיליון דולר הארכת ההתקשרות עם ממשלת ישראל למתן שירותים על-גבי לנקודת שמיים שלחברה זכויות בה הלוויין עמוס 4 ל- 3 שנים יוני 2021 מאי מיליון דולר הארכת ההתקשרות עם yes לגבי כ- 9 מיליון דולר הארכת עסקה למתן שירותי תקשורת באירופה באמצעות הלוויין עמוס 3 יולי 2021 הלוויין עמוס 7 בשנתיים נוספות ובהיקף של 14 מיליון דולר יולי

11 אירועים עיקריים ב- 12 החודשים האחרונים 4 מיליון דולר הארכת עסקה למתן שירותי תקשורת באפריקה באמצעות 5 מיליון דולר הסכם עם לקוח גלובלי לאספקת שירותי תקשורת ימית בלוויין הלוויין עמוס 7 עמוס 17 למשך כ 2.2 שנים נובמבר 2021 דצמבר מיליון דולר התקשרות בעסקה עם חברת GetSat למתן שירותי תקשורת בלוויין עמוס 17 למשך שנתיים אפריל

12 אירועים עיקריים ב- 12 החודשים האחרונים השקעה ב- NuRan חלל-תקשורת השקיעה ב- NuRAN הקנדית 3.2 מיליון דולר כנגד 9.9% מהונה; תספק לה שירותי תקשורת לוויינית באפריקה הארכת הסכם עמוס 7 הארכת הסכם שירותי תקשורת עם אסיהסאט בעניין עמוס 7. הפחתת דמי השירות שתשלם חלל מ- 22 מיליון דולר בשנה בהתקשרות הקודמת ל- 14 מיליון דולר יולי 2021 יוני 2021 השקעה בחברה הסכם עם 4iG להשקעה של 221 מיליון ש"ח בחברה כנגד הקצאת 51% בחברה, בכפוף לתנאים מתלים זכייה במכרז להקמת חממה זכייה יחד עם שותפים במכרז של רשות החדשנות להקמת חממה טכנולוגית בתחום החלל פברואר 2022 אוקטובר

13 תמצית תוצאות פיננסיות )במיליוני דולר( עיקרי מאזן ליום 31 עיקרי רווח והפסד במרץ $52 $18 $4 - $74 (43) $32 43% 2018 $59 $19 $1 - $80 (33) $48 59% 2019 $60 $21 $2 - $82 (20) $62 76% 2020 $59 $18 $10 - $88 (24) $64 73% 2021 $59 $17 $16 2 $94 (27) $67 71% Q $14 $4 $6 - $24 )4.2( $18 74% הכנסות 4 W הכנסות 65 E הכנסות 17 E הכנסות ממכירת ציוד סה"כ הכנסות הוצאות תפעול ללא פחת EBITDA מרווח EBITDA נכסים מזומנים ושווי מזומנים לקוחות וחייבים עמוס 3 - רכוש קבוע עמוס 4 - רכוש קבוע עמוס - 17 רכוש קבוע רכוש קבוע אחר נכסי זכות שימוש עמוס 7 ואחרים סה"כ נכסים התחייבויות ספקים, זכאים, הוצאות לשלם ואחרים הלוואות מתאגידים בנקאיים אג"ח סדרה טז' אג"ח סדרה יז' אג"ח סדרה יח' סה"כ חוב פיננסי התחייבויות בגין חכירות עמוס 7 ואחרות הכנסות מראש מהממשלה - עמוס 3 סה"כ התחייבויות 71 הון עצמי 569 סה"כ התחייבויות והון 13

14 בטוחות אג ח סדרה טז )M$( סיום חיים נכס מאזני כיסוי ביטוחי צבר הזמנות עמוס עמוס סה כ $257M אג ח טז * הנתונים נכונים לתאריך

15 בטוחות אג ח סדרה יח )M$( סיום חיים נכס מאזני כיסוי ביטוחי צבר הזמנות עמוס 4 אג ח יח $56M * הנתונים נכונים לתאריך

16 סיכום יתרת מזומן של 136 מיליון דולר רווח תזרימי תפעולי )EBITDA( של 18 מיליון דולר ברבעון 1 גידול מתמשך בהכנסות עמוס 17 לקצב שנתי של 24 מיליון צבר הזמנות של למעלה מ- 300 מיליון דולר אושרה תוכנית רכישה חוזרת של אגרות חוב בהיקף של עד 80 מיליון ש"ח 16

17 תודה רבה מצגת לשוק ההון סיכום רבעון