אוריין ש מ מ בע פברואר 2020
אזהרת מידע צופה פני עתיד המידע הכלול במצגת זו הינו תמצית בלבד ואינו ממצה את מלוא הנתונים אודות החברה ופעילותה, ואינו מחליף עיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2018, בדוח הכספי לתשעת החודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר 2019, ובדיווחיה השוטפים של החברה, כפי שדווחו לרשות ניירות ערך. ככל וקיימת סתירה בין האמור במצגת זו לבין האמור בדיווחיה של החברה, יגבר האמור בדיווחי החברה. יודגש כי המצגת עשויה לכלול מידע שלא הוצג בדוחות ובדיווחי החברה בעבר ו/או הוצג באופן, איפיון, עריכה, עיבוד, או פילוח שונים מהאופן בו מידע זה מוצג במצגת. מצגת זו כוללת מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח- 1968. מידע כאמור כולל בין היתר, תחזיות, מטרות, הערכות ואומדנים, לרבות מידע המובא בדרך של איורים, גרפים, סקירות וכל מידע אחר המובא בכל דרך, המתייחס לארועים ו/או עניינים עתידיים, אשר התממשותם אינה ודאית ואינה בשליטת החברה. מידע צופה פני עתיד אינו מהווה עובדה מוכחת והוא מבוסס רק על נקודת ראותה והערכתה הסובייקטיבית של הנהלת החברה. לגבי המידע המובא בקשר לתשתיות בהקמה, הערכות ותחזיות החברה ביחס להשקעות החברה וקצב התקדמות הבניה בפרויקטים מבוססות, בין השאר, על הערכות ותחזיות החברה על בסיס המידע הידוע להנהלת החברה בעת עריכת מצגת זו, ובכלל זאת, מידע שהתקבל בחברה מצדדים שלישיים הרלבנטיים לפרויקטים הללו, אשר לא ניתנה לגביו התחייבות לנכונותו ו/או לשלמותו, ונכונותו לא נבחנה על ידי החברה באופן עצמאי. התממשותו או אי התממשותו של המידע צופה פני עתיד מושפע, בין היתר, מגורמי סיכון המאפיינים את פעילות החברה, וכן מהתפתחויות בסביבה הכללית ובגורמים החיצוניים המשפיעים על פעילות החברה, אשר הינם בלתי ניתנים לחיזוי מראש ואשר אינם מצויים בשליטת החברה. לגבי המידע המובא בקשר לפרויקט המרה"ס, הערכות ותחזיות החברה ביחס להיקף הפרויקט וההכנסות הצפויות ממנו, לרבות ההערכות החברה בקשר עם הכנסות קבלן ההפעלה, וכן בקשר עם ההון העצמי שיידרש ממנה לצורך ה"סגירה הפיננסית", מבוססות, בין השאר, על הערכות ותחזיות שערכה החברה בין היתר בהתבסס על מידע שהועבר לחברה מגופים הנוגעים לפרויקט וכן על הערכות החברה בדבר היקפי הפעילות שיהיו בפועל. התממשותו או אי התממשותו של המידע צופה פני עתיד מושפע, בין היתר, מסיבות ו/או נסיבות הנוגעות לתלות בצדדים שלישיים, שינויים והתפתחויות בסביבה הכללית של הפרויקט, שינויים במחירי תשומות ועלויות מימון ושינויים בגורמים חיצוניים נוספים המשפיעים על פעילות החברה, אשר הינם בלתי ניתנים לחיזוי מראש ואשר רובם אינם מצויים בשליטת החברה. לאור האמור לעיל, קוראי מצגת זו מוזהרים בזאת, כי תוצאותיה והישגיה בפועל של החברה בעתיד עלולים להיות שונים מהותית מאלו שהוצגו במידע צופה פני עתיד המובא במצגת זו. החברה אינה מתחייבת לעדכן ו/או לשנות כל תחזית ו/או הערכה כאמור על מנת שישקפו אירועים ו/או נסיבות אשר ישררו לאחר מועד עריכת המצגת. כמו כן מובהר, כי תכניות ואסטרטגיות של החברה הכלולות במצגת זו נכונות למועד פרסומן ויכול וישתנו בהתאם להחלטות הנהלת החברה מעת לעת. מצגת זו נועדה למסירת מידע בלבד והיא אינה מהווה הצעה לרכישת ניירות ערך של החברה או הזמנה לקבלת הצעות כאמור והאמור בה אינו מהווה המלצה או חוות דעת או תחליף לשיקול דעת של המשקיע. היא אינה באה במקום בדיקה עצמאית ויעוץ אישי בהתאם לנתונים המיוחדים לכל משקיע והיא גם אינה מתיימרת להקיף או להכיל את כל המידע העשוי להיות רלוונטי לצורך קבלת החלטה. 2
3 תשתיות בהקמה
קרית אוריין מודיעין מיקום הסכם אזור תעשיה מודיעין רכישת 50% בקרקע ובמבנה בשותפות עם מגה אור המבנה (חלק מגה אור) יושכר לחברה לתקופה של 15 שנה עם אופציה להארכה יעוד המבנה מרכז ניהול משולב אשר ישמש את מטה החברה, מרכז מיון והפצה מתקדם ומרכז לוגיסטי שטח* השקעות צפויות* תקופת בניה* יתרונות תפעול: כ- 23 אלף מ"ר, משרדים כ- 6 אלף מ"ר קרקע: 30 מיליון ש"ח (שולם), הקמה: כ- 82 מיליון אוטומציה ופנים: כ- 31 מיליון 2018 2020 (אכלוס- רבעון ראשון (2021 מערכת מיון אוטומטית- אפשרות לצמיחה בתחום ההפצה וההובלה מיקום אסטרטגי מחסן צמוד למרכז ההפצה- יעילות מירבית שותף חזק ומנוסה המתמחה בהקמת מרלו"גים *מידע צופה פני עתיד- נתונים מוערכים, בשלבי תכנון 4
בית חלקיה מיקום הסכם יעוד המבנה שטח* השקעות צפויות* תקופת בניה* יתרונות כ- 20 ק"מ מזרחית לאשדוד (בצמידות לכביש 6,7 ו- 3 ) שכירות 15 שנה עם אופציה להארכה מרכז לוגיסטי כ- 19 אלף מ"ר כ- 15 מיליון ש"ח 2019 2020 (אכלוס צפוי רבעון רביעי 2020) מיקום אטרקטיבי (קרבה לנמל אשדוד ולצירי תנועה מרכזיים) פריסה גיאוגרפית רחבה של אתרי האחסנה של החברה תקופת הבניה תאפשר לחברה לסגור הסכמים מול לקוחות עוגן *מידע צופה פני עתיד- נתונים מוערכים, בשלבי תכנון 5
קרית אתא- יוניליוור מיקום הסכם יעוד המבנה שטח* השקעות צפויות* תקופת בניה* יתרונות מתחם "דשנים" שבאזור התעשייה הדרומי של קרית אתא רכישת 50% בקרקע ובמבנה בשותפות עם מגה אור המבנה (חלק מגה אור) יושכר לחברה לתקופה של 15 שנה עם אופציה להארכה מרכז מיון והפצה ומרכז לוגיסטי כ- 17 אלף מ"ר קרקע (כולל היטלים ואגרות בניה): 20 מיליון ש"ח (שולם), הקמה: כ- 64 מיליון ש"ח (לא כולל התאמות פנים) 2022 2020 מיקום אטרקטיבי פריסה גיאוגרפית רחבה של אתרי האחסנה של החברה לקוח עוגן השוכר 2,000 מ"ר ומקבל שירותי האחסנה, עם פוטנציאל הרחבת השירותים בעתיד *מידע צופה פני עתיד- נתונים מוערכים, בשלבי תכנון 6
פרויקט המרה"ס מרכז הספקה אחוד של צה"ל 7
תיאור הפרויקט ב- 4 בינואר 2015 סיכמה הממשלה את התוכנית להעתקת מחנות צה"ל ממרכז הארץ במטרה לפנות קרקעות למגורים ומסחר. במסגרת זו סוכם על העתקת המרכזים המשבירים של צה"ל, יחידות נוספות, כחלק מפרויקט המרה"ס. הפרויקט יוקם בשיטת PFI לתקופת זיכיון של 26 שנה מחתימת הסכם הזיכיון, כאשר לאחר סיומה של תקופה זו בסיסי המרה"ס יועברו למזמין. הזכיין יהיה אחראי למימון, תכנון, הקמה, הפעלה, ואחזקה לאורך תקופת הזיכיון ומסירה של המרה"ס בסיום תקופת ההסכם. המרה"ס יוקם על בסיס איחוד ארגוני ופיזי של המרכזים המשבירים של צה"ל למרכז הספקה אחוד, הפרוס ב- 3 מרחבים (צפון, מרכז, דרום) ובו תנוהל רשת ההספקה על כלל מרכיביה. בחודש ינואר 2020 התקבלה הודעה בדבר החלטת ועדת המכרזים של משרד הביטחון, לפיה הצעתה של חברה ייעודית (SPC) שהוקמה לצורך ההליך המכרזי על ידי החברה (40%) וצד ג' (60%) בלתי קשור* ("הזכיין"), נבחרה כזוכה במכרז להתקשרות בהסכם זיכיון למימון, תכנון, הקמה, הפעלה ואחזקה של הפרויקט. הקמת המרכזים הלוגיסטיים תבוצע על ידי קבלן הקמה (EPC) מקבוצת שפיר, ומתן שירותי ההפעלה בהתאם להסכם הזכיון תבוצע על ידי קבלן הפעלה,(O&M) אשר יוחזק ע"י החברה (40%) ושפיר.(60%) * חברה בת של שפיר הנדסה ותעשיה בע"מ - חברה ציבורית שמניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ. 8
ערבויות נדרשות מהזכיין 60,000,000 ש"ח 130,000,000 (באחריות קבלן ההקמה) 50,000,000 (במועד אישור ההפעלה המלאה) ערבות טרום הקמה* ערבות הקמה ערבות הפעלה* מופחתת לאחר שלוש שנים ל- 30,000,000 שלוש שנים לפני תום תקופת הזיכיון גדלה ל- 100,000,000 עד תום תקופת הבדק הון עצמי** החל ממועד הסגירה הפיננסית (הצפויה להיות עד לחודש אפריל 2021) תידרש החברה להעמידה הון עצמי בגובה של כ- 100,000,000 (לרבות בדרך של העמדת ערבות) * חלק החברה 40% ** החברה טרם החליטה על אופן העמדתו של ההון העצמי 9
היקף הפרויקט מענק הקמה, אשר נקבע בהתאם להוראות המכרז, עומד על סך של 1.25 מיליארד ש"ח, אשר ישולם לזכיין בהתאם לאבני דרך לאורך תקופת ההקמה של הפרויקט. בנוסף, החל ממועד הפעלת הפרויקט (לרבות באופן חלקי ביחס להפעלה חלקית) ולאורך כל תקופתו, בהתאם לתנאי הסכם הזיכיון, הזכיין יהיה זכאי לתשלומים קבועים הוניים ותפעוליים ולתשלומים משתנים בהיקף מוערך במועד זה של כ- 5.5 מיליארד ש"ח. התמורה בגין שירותי ההפעלה מורכבת מתשלומים קבועים מראש, וכן מתשלומים משתנים המבוססים על היקפי פעילות שיהיו בפועל. ההכנסה השנתית הממוצעת הצפויה לקבלן ההפעלה, מוערכת בכ- 180 מיליון ש"ח, וזאת במהלך תקופה של כ- 20 שנים, החל מחלוף כ- 6 שנים ממועד החתימה על הסכם הזיכיון. 10
תודה