רשימת צדדים קשורים ליום 31 בדצמבר 2018

תמליל

1 רשימת צדדים קשורים ליום שם החברה מס"ד הראל השקעות בביטוח 1. ושירותים פיננסים 100% הראל חברה לביטוח % הראל פנסיה וגמל 3. הערות 100% הראל פיננסים אחזקות % קרן החסכון לצבא הקבע - 5. חברה לניהול קופות גמל 79% לעתיד חברה לניהול קרנות 6. פנסיה.7 אי.אם.אי - עזר חברה 100% לביטוח משכנתאות 100% הראל המשמר מחשבים % הראל ביטוח מימון 9. והנפקות 100% דקלה סוכנות לביטוח % ידידים הסדרים פנסיוניים 11. סוכנות לביטוח 100% סטנדרד בטוחים % המשמר סוכנות לביטוח % H arel (UK) Ltd % וריטס סוכנויות לביטוח % תכנון מתקדם - סוכנות.16 לביטוח פנסיוני )2013( 100% בר תואי חברה לנכסים % ציון החזקות % הראל המשמר אחזקות 19. מקרקעין )1992( 100% הר-אש % הראל קרנות נאמנות

2 מס"ד שם החברה הערות 100% אלפא-טק ניהול השקעות % הראל פיננסים ניהול 23. השקעות 100% הראל פיננסים שירותי 24. תפעול 100% הראל מסחר מדדים % )מסחר( סל הראל % הראל פיננסים מסחר 27. מוסדי 100% הראל סל מטבעות )מסחר( % הראל סל מטבעות % הראל פיננסים אלטרנטיב 30. נדל"ן 100% הראל פיננסים אלטרנטיב 31. נדל"ן- בנאמנות )*( 100% איידקס אחזקות.32 )*( 100% איידקס בורסת הנגזרות.33 הישראלית 100% ציון נדל"ן 34. )*( 100% בית ישראל לנאמנות % החזקות במשכנתאות.36 ישראל 100% החזקות ש.ס.צ. 37. )*( 100% גינ שמאים % חניון הראל 39. )**( 100% הראל מנהטן ברודווי % ידידים הולדינג וניהול 41. )1984( )*( 100% יהודה חברה לביטוח % מעונות אחד העם % ב.ס.ס.ח - החברה.44 הישראלית לביטוח אשראי

3 הערות שם החברה מס"ד 50% מרכז מסחרי שהם ניהול 45. והחזקה )**( 50% אייבקס האוס אי בי סי אוטומטיב 50% קינגסווי 22 )**( 50% % תשתיות ישראל ניהול % תשתיות ישראל ניהול % תשתיות ישראל ניהול % חברת דרך ארץ הייווייז % נתיבי היובל 28% אזו-ריט בילו סנטר. 54 )*( 25% מוטוריסק.55 25% מדיקל קונסלטנס.56 אינטרנשונל )אמ.סי.אי.( 25% אלדן פיתוח מפעלי תיירות % ש. מדנס סוכנות לביטוח 58. )1989( 24.7% ש. מדנס סוכנות לביטוח 59. )2003( 24.7% מדנס סוכנות לביטוח % סיטיפס % א.י.א. מדיקל )עין טל( % גמלא-הראל נדל"ן למגורים % מילומור % מ.ר.ב. מרכז רפואי )1996( % במניות רגילות קבוצת מור נדל"ן בינלאומי % במניות בכורה A 42.36% במניות בכורה B 28.60% במניות בכורה B1

4 הערות שם החברה מס"ד )**( 100% הראל- מיידן ליין 67. מוגבלת 99.01% תשתיות ישראל ג'י פי 68. מוגבלת 64.68% אוורסט תשתיות 69. מוגבלת ת.ש.י דרכים 70. Class A1 מוגבלת 48.94% ת.ש.י דרך הים התפלה 71. מוגבלת 43.29% ת.ש.י דרכים מוגבלת 41.67% ת.ש.י 431 מוגבלת.73 20% סיטיפס מפעיל 74. מוגבלת 19.97% קרן II תשתיות ישראל.75 מוגבלת )**( 100% הראל- 20 טיימס סקוור-.76 כללית 100% הראל- להשקעה 77. בקרן אשראי- כללית )**( 100% הראל- מטרופוליס כללית )**( 100% הראל- השדרה השלישית-.79 כללית )**( 100% הראל - דיזיין דיסטריקט - 40 כללית.80 )**( 100% קנט הראל- כללית % הראל - אווניו אנרגיה -.82 כללית )**( 100% הראל- בושוויק הולדינגס- כללית.83 )**( 100% הראל- ווסט ברודוואי כללית )**( 100% הראל- בדפורד אווניו כללית

5 הערות שם החברה מס"ד )**( 100% Harel 60 Wall Street.86 כללית )**( 100% הוטל ליין הראל.87 כללית- )**( 100% הראל- ברודווי כללית % קרן מאה מיסודם של 89. מרגוט וארנסט המבורגר )חל"צ( )**( 100% Harel IDS Minneapolis,.90 94% )מאוגדת ביוון( 6122/B/06/11 Societe Interasco.91 5/05 Anonyme General Insurances S.A.G.I )מאוגדת 100% Sigorta Turk Nippon.92 בטורקיה( A.S. )**( 100% Harel Liepzig BV.93 )**( 100% Harel Surry Street.94 Company Ltd. )**( 100% Harel Surry Street.95 Company (Nostro) 1 Ltd. )**( 100% Harel Surry Street.96 )**( 100% Company (Nostro) 2 Ltd. H arel 3990 Essex,.97 )**( 100% Harel 6330 West Loop.98 South, )**( 100% Harel 254 Park Avenue.99 South )**( 100% Harel Gaia Colchester.100 )**( 36.50% Ibex House Ltd..101 )**( 100% Harel L.P (Delaware).102 )**( 100% H arel Crescent.103 Ridge, )**( 38% Elco LR Crescent Ridge.104 )**( 38% Eqr Jax Lenderco,.105

6 הערות שם החברה מס"ד )**( 100% Harel 200 West Monro e.106 )**( 100% Harel 230 West Monro e,.107 )**( 98% 50 Broadway No.1 LTD.108 )**( 100% Harel 50 Beale Street.109 SF, 37.82% 50 Beale HoldCo,.110 )**( 100% Harel Westwood NJ, L P.111 )**( 100% Harel Midwest student.112 housing,. )**( 100% HAREL PGREF VIII,.113 )**( 100%. H arel 1515 Market,.114 )**( 40% ADO SONGBIRD 1 ApS.115 )**( 100% HAREL Arclight.116 )**( 100% (NOSTRO) H AREL Arclight VI.117 )**( 100% H AREL Deasil,.118 )**( 100% Harel North Dallas.119 Residences, )**( 100% HRL US Fund VIII.120 Blocker Investor )**( 100% H GHQK 2 SARL.121 )**( 100% H GHQK 1 SARL.122 )**( 40% A DO SONGBIRD 2ApS.123 )**( 40% A DO Joysun 1 BV.124 )**( 40% A DO Joysun 2 BV.125 )**( 100% H arel US GP PE LLC.126 )**( 100% Harel L-A FUND VIIL P.127 )**( 100% Harel Mercury I,.128 )**( 100% HAREL RREFII,.129 )**( 100% Harel 7700 Parmer % NGL Prism/IV-A.131 Blocker LLC 28.16% Israel Infrastructure.132 Fund III, L.P )**( 33% Logististic Developme n t.133 Club S.C.A

7 הערות שם החברה מס"ד )**( 100% Harel ACC,.134 )**( 100% Harel ACC 1,.135 )**( 100% Harel ACC JV, % Harel FF,.137 )**( 100% Harel Silver Limited.138 )**( 49% Leonardo Haymarket,.139 Ltd 100% HAREL- Horsley Brid ge Venture 100% Ayala Pharmaceuticals.141 INC )**( 100% Harel one Cal )**( 100% Harel KC1,.143 )**( 100% H arel KC, % B acked INC.145 )**( 99% CNI One Cal Plaza.146 Partners Feeder H, 19.23% A yala Pharmaceuticals % Inc H arel Turtle Creek % L-55 HAWTHORNE.149 REIT, LLC 45% E uropa UK Debt % H-Turtle Creek Village.151 REIT LLC 100% H arel Fuse 9, % H AREL CUII % Ares US Real Estate.154 Feeder Fund IX-B 15.99% Ares US Real Estate.155 Parallel Fund IX 14.95% Golden Capital Partners.156 SA 20% MERIDIA IBERIAN.157 REAL ESTATE FUND 12% Meridia Real Estate III,.158 S.A 15.38% A XA PEVAV II % Ecoppia Scientific ltd.160

8 שם החברה מס"ד 10% Veridis Environment.161 Ltd 10% ורידיס תחנות כוח % ורידיס איכות הסביבה 163. אחזקות 10% ורידיס התפלת מים % TCB CO-INVEST SARL.165 הערות )*( חברות לא פעילות. )**( חברות המחזיקות בנדל"ן או באשראי לנדל"ן.

9 צדדים קשורים נוספים )כולל בשל החזקות גופים מוסדיים בקבוצת הראל במסגרת הנכסים המנוהלים על ידם, נכון ליום 31 בדצמבר 2018( חברות שמניותיהן נסחרות בבורסה: אחוז בעלות מספר נייר שם הנייר שם החברה מסד 18.07% תיא השקעות תיא חברה להשקעות % אר. אס. אל אלקטרוניקה אראסאל % ארן % ויתניה ויתניה % כהן פיתוח ומבנה תעשייה כהן פתוח 5 או. אר. טי % טכנולוגיות או. אר. טי. טכנולוגיות

10 Dummy Text החזקות של צדדים קשורים נוספים )צדדים קשורים המחזיקים בחברות אחרות מעל )25% שם החברה המחזיקה צד קשור נוסף שם החברה המוחזקת אחוז החזקה 68.27% או.אר.טי. טכנולוגיות אורפק מערכות 1 או.אר.טי טכנולוגיות אורטק )או.אר.טי. טכנולוגיות( ארן מחקר פיתוח ודגמים 2 ארן מחקר ופיתוח נכסים )1995( 97.00% ארן גרינטק 70.00% EndoAid Ltd 58.00% אפסטרים טכנולוגיות פריפריאליות 57.00% אס.איי.ת'רפיז 50.00% קרדיופס 25.00% צידון פולימרים מילומור רסידו ייזום פרוייקטים )בתפעול של נאמן( 3 מילומור פ.ר.ם מהנדסים 95.00% מילומור לנדקו ישראל ייזום וניהול 75.00% מילומור א.צ.ו.מ. פרוייקטים מילומור מילומור תעשיות אר. אס. אל. אלקטרוניקה אר.אס.אל. אלקטרוניקס יו.אס.איי אינק. 4 אר. אס. אל. אלקטרוניקה ווינדסל להשקעות חברה תיא תיא תקשורת 5 להשקעות חברה תיא קסם סטודיוס )חברה לא פעילה(

11 Dummy Text 50.00% ויתניה רוני - דו השקעות % ויתניה זי.וי.אל השקעות 99.95% ויתניה א.ס.אורי השקעות ונכסים )2000( 90.00% ויתניה מאי א.ב נדל"ן ויתניה ויתניה ארה"ב ויתניה ויתניה לימיטד )קפריסין( 50.00% ויתניה ויתניה- ויה נדל"ן 99.96% כהן פיתוח ומבנה תעשייה נכסי משפ' כהן % כהן פיתוח ומבנה תעשייה כ.א. מאיה חברה לנכסים והשקעות 99.99% כהן פיתוח ומבנה תעשייה כהן פיתוח )1979( 50.00% כהן פיתוח ומבנה תעשייה אבנר נפט וגז 50.00% כהן פיתוח ומבנה תעשייה אבנר נאמנויות 50.00% כהן פיתוח ומבנה תעשייה נקרית 40.00% JV BRI 1869 Parmer, Harel 7700 Parmer, Lp 8 Sole Member BRI W Monroe, LLC BHP 230 W Monroe, 9 BHP 230 W Monroe, Harel 230 West Monero, 10 Beale, Inc 50 Beale HoldCo, Westwood Investors JV, Harel Westwood NJ, 12 Broadway no.2 50 Limited Broadway no.1 50 Limited % Broadway Unit Trust Broadway no. 1 Limited 50 BHP 1515 Market, Harel 1515 Market, 14 Deasil Land Partners LLC (DE) Harel Desil, 15

12 Dummy Text Residences North Dallas Acquisition, LLC (DE) Harel North Dallas Residences, 16 GHQK Immobilien GmbH & co.kg HGHQK 2 SARL 17 GHQK Immobilien GmbH & co.kg HGHQK 1 SARL 18 Yona Investment GmbH & co. Songbird 1 ApS 19 Ziporim Investment GmbH Songbird 1 ApS Yanshuf Investment GmbH &co. Songbird 2 ApS 20 Ziporim Investment GmbH Songbird 2 ApS JS Nestorstrasse Joysun 1 BV 21 Florapromenade JS Joysun 1 BV Cotheniusstrasse JS Joysun 1 BV Tauroggener JS Joysun 1 BV Kiehlufer Grundstücks JS GmbH Joysun 1 BV Rubenstrasse JS Joysun 1 BV JS Nestorstrasse Joysun 2 BV 22 Florapromenade JS Joysun 2 BV Cotheniusstrasse JS Joysun 2 BV Tauroggener JS Joysun 2 BV Kiehlufer Grundstücks JS GmbH Joysun 2 BV Rubenstrasse JS Joysun 2 BV 90.00% Harel Mercury, Harel Mercury I, 23 Mercury Land Partners, LLc Harel Mercury,

13 Dummy Text 35.00% JV CASA Student Housing, LLC Harel ACC, % Emerging London Property Unit Trust Harel Silver Limited % Harel KC JV, Harel KC, 26 AREG KC Partners, 54.70% Harel KC JV, Harel KC 1, 27 AREG KC Partners, 50.00% AREG US Fund VIII KC Industrial, LLC 90.00% AREG Northpoint KC Venture, LLC 48.08% CNI One Cal Plaza Partners, CNI One Cal Plaza Partners Feeder H, 28 H-Turtle Creek Village Co- Investors H-Turtle Creek Village REIT LLC % Turtle Creek Village Holdings LTC H-Turtle Creek Village Co-Investors 30 Oak Lawn Ave (TX) 3838 Owner LLC Turtle Creek Village Holdings LTC 31 Irving Ave (TX) 3800 Owner LLC Turtle Creek Village Holdings LTC 32 L-55 HAWTHORNE CO- INVESTOR L-55 HAWTHORNE REIT, LLC % HAWTHORNE (SF) 55 HOLDINGS VENTURES L-55 HAWTHORNE CO-INVESTOR 34 HAWTHORNE (SF) 55 OWNER, LLC HAWTHORNE 55 (SF) HOLDINGS VENTURES 35 Europa UK Deb(Lux) SARL Europa UK Debt 36 Fuse 9 LLC Harel Fuse % AREG US Fund IX Blocker B Ares US Real Estate Feeder Fund IX-B % TCB SARL TCB CO-INVEST SARL 39

14 הערה: נתוני החזקות צדדים קשורים מבוססים על פרסומי החברות בדוחות התקופתיים שלהן. צדדים קשורים אחרים ג.י.ן. ייעוץ כלכלי וניהול השקעות 2017 מוגבלת )ח.פ ( יאיר המבורגר )2016( )ח.פ ( גדעון המבורגר ניהול ויעוץ כלכלי )2016( )ח.פ ( נורית מנור ניהול ויעוץ כלכלי )2016( )ח.פ ( ג.י.ן. ניהול וייעוץ כלכלי )2017( )ח.פ ( מר יאיר המבורגר מר גדעון המבורגר גב' נורית מנור נכון למועד פרסום דוח זה, יאיר המבורגר, גדעון המבורגר ונורית מנור )"בעלי המניות"( מחזיקים בכ % מזכויות ההצבעה בהראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים ובכ 49.22% מהון המניות המונפק של הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים. ההחזקה של בעלי המניות בהראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים הינה בעיקר באמצעות ג.י.ן ייעוץ כלכלי וניהול השקעות 2017 מוגבלת שהינה בשליטתם ובבעלותם המלאה של בעלי המניות, בה הם מחזיקים כשותפים מוגבלים, באמצעות חברות פרטיות בבעלותם המלאה וכן מחזיקים בשותף הכללי ב ג.י.ן.